Prośba o numer telefonu klienta w komunikatorze
Ta funkcja pozwala poprosić o numer telefonu klienta bezpośrednio na czacie w komunikatorze i automatycznie powiązać go z istniejącą kartą kontaktu.
Funkcje
- Szybko weryfikuj tożsamość klienta bez SMS-ów i rozmów telefonicznych.
- Rozbudowuj bazę CRM — nowe numery są dodawane, a istniejące aktualizowane.
- Zwiększaj bezpieczeństwo i jakość obsługi — dokładnie wiesz, kto do Ciebie pisze.
Jak to działa
- Do automatycznego skryptu dodawana jest czynność „Poproś o numer telefonu kontaktu”.
- Klient otrzymuje przycisk w komunikatorze, na przykład „Udostępnij numer telefonu”.
- Po jego naciśnięciu komunikator automatycznie wysyła potwierdzony numer do Planfix.
- W Planfix potwierdzony numer jest dodawany jako komentarz do Zadania i wpisywany w odpowiednim polu na karcie kontaktu.
Konfiguracja
- Dodaj skrypt lub przycisk do obiektu.
- Określ czynność: „Poproś o numer telefonu kontaktu”.
- Skonfiguruj parametry:
- Odbiorca: Kontrahent
- Tekst przycisku: Udostępnij numer telefonu
- Tekst wiadomości: Udostępnij swój numer telefonu, aby potwierdzić swoją tożsamość.
- Autor komentarza: inicjator skryptu
Obsługiwane komunikatory
Ważne
- Prośba o numer telefonu nie działa w przypadku zadań powiązanych za pośrednictwem integracji zewnętrznych ani w Telegramie dla firm.