Prośba o numer telefonu klienta w komunikatorze

Z Planfix
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta funkcja pozwala poprosić klienta o numer telefonu bezpośrednio w czacie messengera i automatycznie powiązać go z istniejącą kartą kontaktu.

Funkcje

  • Szybka weryfikacja tożsamości klienta bez SMS-ów i połączeń telefonicznych.
  • Wzbogacenie bazy CRM — nowe numery są dodawane, a istniejące aktualizowane.
  • Poprawa bezpieczeństwa i jakości obsługi — wiesz dokładnie, kto pisze.

Jak to działa

  • Do skryptu automatycznego dodawana jest akcja „Poproś o numer telefonu kontaktu”.
  • W messengerze klientowi wysyłany jest przycisk, np. „Udostępnij numer”.
  • Po naciśnięciu messenger automatycznie przesyła potwierdzony numer do Planfix.
  • W Planfix potwierdzony numer jest dodawany jako komentarz do Zadania i ustawiany w odpowiednim polu na karcie kontaktu.

Konfiguracja

  • Dodaj skrypt lub przycisk do Obiektu.
  • Wybierz akcję: „Poproś o numer telefonu kontaktu”.
  • Skonfiguruj parametry:
    • Odbiorca: Counterparty
    • Tekst przycisku: Udostępnij numer
    • Tekst wiadomości: Proszę udostępnij numer telefonu, aby potwierdzić swoją tożsamość.
    • Autor komentarza: Inicjator skryptu

Obsługiwane messengery

Ważne

  • Prośba o numer telefonu nie działa w zadaniach połączonych przez integracje zewnętrzne ani w Telegram for Business.

Przejdź do