Chatra

Planfix można zintegrować z usługą czatu online Chatra.

Konfiguracja integracji

Aby skonfigurować integrację, przejdź do Account management / Integrations / Chats / Chatra:

Kliknij Add account i w otwartym oknie wpisz nazwę. Zalecamy użycie nazwy zawierającej nazwę serwisu, na którym używany jest czat. Wybierz pracowników, którzy będą mogli komunikować się za pomocą tego kanału:

Po kliknięciu przycisku Save strona Chatra otworzy się w nowym oknie. Jeśli masz konto w Chatra, po prostu kliknij przycisk Connect integration:

Dane potrzebne do integracji zostaną automatycznie wypełnione w Planfix i wrócisz do strony ustawień integracji:

Tutaj możesz wybrać:
- szablon template for the task, który będzie tworzony dla nowej rozmowy z klientem;
- szablon template for the contact, który zostanie utworzony w twojej bazie klientów dla tego klienta;
- użytkownika Chatra przez którego będzie prowadzony czat. Domyślnie po aktywowaniu integracji w Chatra tworzony jest użytkownik o nazwie integracji, którą wpisałeś podczas łączenia. Jeśli chcesz, aby komunikacja odbywała się przez innego użytkownika Chatra, wpisz tutaj jego adres e‑mail.
- listę użytkowników, którzy będą podłączeni do czatu/zadania dodatkowo do osób przypisujących w wybranym powyżej szablonie zadania.

W ustawieniach integracji dostępne są także następujące opcje:

Utwórz nowe zadanie, jeśli nie ma aktywnych zadań z tym kontaktem.
Send message as an employee – jeśli ta opcja jest aktywna, wiadomości w czacie będą wysyłane konkretnie z imienia i nazwiska pracownika, który napisał komentarz w Planfix, a nie z ogólnej nazwy użytkownika. Aby to działało poprawnie, adresy e‑mail w ustawieniach konta Chatra muszą odpowiadać adresom e‑mail pracowników w Planfix.

Gdy klient rozpocznie czat na Twojej stronie, w Planfix zostanie utworzone nowe zadanie na podstawie wybranego szablonu:

Klient zostanie ustawiony jako osoba przypisująca zadanie.
Do treści zadania zostaną dodane informacje o mieście klienta, odwiedzanych stronach, źródle i urządzeniu:

Gdy klient opuści czat, jest to śledzone przez skrypt i zadanie zostanie oznaczone jako wykonane:

Domyślnie Chatra nadaje wszystkim czatom automatycznie generowane nazwy, co ułatwia pracę zarówno w Chatra, jak i w Planfix. Jeśli klient przedstawi się (w czacie jest metoda, by to zrobić), ta informacja zostanie przesłana do Planfix po jego następnej wiadomości, a jego contact card zostanie zaktualizowana.
Jeśli klient pisze w czacie zarówno z komputera, jak i ze smartfona, Planfix rozpoznaje pasujące adresy e‑mail i prowadzi jedną wątkową rozmowę z klientem.
Za każdym razem, gdy klient się z Tobą kontaktuje, w jego profilu zostanie dodane działanie z informacją o systemie operacyjnym, przeglądarce i adresie IP.

Jeśli połączysz Chatra z Planfix, Twoi pracownicy nie będą musieli uruchamiać aplikacji Chatra, ponieważ aplikacja nie jest wymagana do działania integracji.
Status online pracownika musi być ustawiony w Chatra. Nie można go ustawić w Planfix.
API Chatra jest dostępne tylko dla użytkowników z płatnymi kontami, więc do skonfigurowania integracji potrzebna będzie przynajmniej jedna płatna licencja Chatra.
Jeśli odpowiedź zostanie wysłana z Planfix po tym, jak użytkownik opuścił stronę z czatem, Chatra wyśle mu e‑mail na adres podany w czacie. Jednakże musi to być wcześniej poprawnie skonfigurowane w Chatra:

W komunikacji z klientem możesz korzystać z funkcji quick replies, aby efektywnie odpowiadać na często zadawane pytania.