Kundentelefonnummer im Messenger anfordern
Aus Planfix
Diese Funktion ermöglicht es, die Telefonnummer eines Auftraggebers/einer Auftraggeberin direkt im Messenger-Chat anzufordern und automatisch mit der vorhandenen Kontaktkarte zu verknüpfen.
Funktionen
- Schnelle Überprüfung der Identität des Auftraggebers/der Auftraggeberin ohne SMS oder Anrufe.
- Anreicherung der CRM‑Datenbank — neue Nummern werden hinzugefügt oder vorhandene aktualisiert.
- Verbesserung von Sicherheit und Supportqualität — Sie wissen genau, wer schreibt.
So funktioniert es
- Die Aktion "Kontakttelefon anfordern" wird zu einem automatischen Skript hinzugefügt.
- Dem Kunden/der Kundin wird im Messenger eine Schaltfläche gesendet, z. B. "Telefonnummer teilen".
- Nach Betätigung sendet der Messenger die bestätigte Nummer automatisch an Planfix.
- In Planfix wird die bestätigte Nummer als Kommentar zur Aufgabe hinzugefügt und im entsprechenden Feld der Kontaktkarte gesetzt.
Einrichtung
- Fügen Sie ein Skript oder eine Schaltfläche zum Object hinzu.
- Geben Sie die Aktion an: "Kontakttelefon anfordern".
- Konfigurieren Sie die Parameter:
- Empfänger: Auftraggeber/in
- Schaltflächentext: Telefonnummer teilen
- Nachrichtentext: Bitte teilen Sie Ihre Telefonnummer, um Ihre Identität zu bestätigen.
- Kommentarautor: Skriptinitiator
Unterstützte Messenger
Wichtig
- Das Anfordern einer Telefonnummer funktioniert nicht für Aufgaben, die über Integrationen von Drittanbietern verknüpft sind, oder in Telegram for Business.