Dokumentvorlagen
Dokumentvorlagen sind Microsoft-Excel- oder Word-Dateien, in denen Sie Felder aus Planfix Aufgaben und Daten-Tags verwenden können. Wenn ein Dokument aus einer Vorlage erstellt wird, werden die entsprechenden Werte aus der aktuellen Aufgabe automatisch in diese Felder eingesetzt. So erhalten Sie ein ausgefülltes Dokument mit den benötigten Daten, das Sie ganz einfach an die Aufgabe anhängen können, an der Sie gerade arbeiten.
Dokumentvorlagen erstellen
- Dokumentvorlagen werden in externen Editoren erstellt, die Microsoft-Excel- oder Word-Dateien unterstützen.
- Variablen können Daten aus Aufgaben, Daten-Tags oder anderen Planfix-Entitäten enthalten. Eine Liste der Variablen, die in Vorlagen verwendet werden können, finden Sie unter Dokumente / Dokumentvorlagen:
- Um Dokumentvorlagen zu verwenden, laden Sie eine Vorlage in Planfix hoch. Sie können dies unter Dokumente / Dokumentvorlagen tun:
Dokumentvorlagen verwenden
- Mit Vorlagen können Sie Dokumente mit Daten aus einer Aufgabe erstellen und diese ganz einfach an die Aufgabe anhängen. Dokumente werden aus Vorlagen in der Schnittstelle zum Hinzufügen von Dateien zu Aufgaben erstellt:
oder in der Skriptschnittstelle:
Beim Erstellen eines Dokuments aus einer Vorlage können Sie:
- das Format der endgültigen Datei auswählen, die an die Aufgabe angehängt wird;
- die Dokumentnummer ändern (sie erhöht sich mit jedem neuen Dokument automatisch um 1, aber Sie können auch eine andere Nummer festlegen);
- das Dokumentdatum ändern (falls erforderlich)
Dokumente aus Vorlagen benennen
Für den Namen eines mit einer Vorlage erstellten Dokuments können verschiedene Variablen verwendet werden. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der verfügbaren Variablen zu öffnen:
Mit diesen Variablen können Dateien beliebig komplex benannt werden:
Beim Erstellen des Dokuments werden die aktuellen Werte der angegebenen Variablen anstelle der Variablen in den Dateinamen eingesetzt:
Dateityp angeben
Für Dateien, die aus einer Vorlage erstellt werden, kann ein Standarddateityp festgelegt werden:
Sobald ein Standardwert festgelegt wurde, werden die Dokumente im angegebenen Dateityp erstellt, sofern nicht manuell ein anderer Typ ausgewählt wird:
Nützliche Tipps zum Erstellen von Vorlagen
- Variablen in Dokumentvorlagen
- Tabellen in Dokumentvorlagen
- Siegel und Unterschriften in Dokumentvorlagen
- Zugriff auf Dokumentvorlagen
- Anzeige der Felddaten von Teilaufgaben in einem Dokument
- Einschränkungen bei der Verwendung von Dokumentvorlagen
- Schriftarten in Dokumentvorlagen