Dokumentvorlagen

Aus Planfix

Dokumentvorlagen sind Microsoft-Excel- oder Word-Dateien, in denen Sie Felder aus Planfix Aufgaben und Daten-Tags verwenden können. Wenn ein Dokument aus einer Vorlage erstellt wird, werden die entsprechenden Werte aus der aktuellen Aufgabe automatisch in diese Felder eingefügt. Dadurch erhalten Sie ein ausgefülltes Dokument mit den benötigten Daten, das Sie einfach an die Aufgabe anhängen können, an der Sie arbeiten.

Erstellen von Dokumentvorlagen

  • Dokumentvorlagen werden in externen Editoren erstellt, die Microsoft-Excel- oder Word-Dateien unterstützen.
  • Variablen können Daten aus Aufgaben, Daten-Tags oder anderen Planfix-Entitäten enthalten. Eine Liste der Variablen, die in Vorlagen verwendet werden können, finden Sie unter Dokumente / Dokumentvorlagen:


WvwpFx.png

 

  • Um mit Dokumentvorlagen zu arbeiten, laden Sie eine Vorlage in Planfix hoch. Das können Sie unter Dokumente / Dokumentvorlagen tun:


ZM0S7W.png

 

Verwendung von Dokumentvorlagen

  • Sie können Vorlagen verwenden, um Dokumente zu erstellen, die Daten aus einer Aufgabe enthalten, und die Dokumente einfach an die Aufgabe anzuhängen. Dokumente werden aus Vorlagen in der Oberfläche zum Hinzufügen von Dateien zu Aufgaben erstellt:

 

hCcagm.png


oder in der Skript-Schnittstelle:  

gv7LQL.png


Beim Erstellen eines Dokuments aus einer Vorlage können Sie:

  • das Format der Datei auswählen, die am Ende an die Aufgabe angehängt wird;
  • die Dokumentnummer ändern (sie erhöht sich standardmäßig bei jedem neuen Dokument um 1, Sie können aber auf eine andere Nummer springen);
  • das Dokumentdatum ändern (falls erforderlich)

 

Benennung von mit Vorlagen erstellten Dokumenten

Verschiedene Variablen können im Namen eines mit einer Vorlage erstellten Dokuments verwendet werden. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der verwendbaren Variablen zu öffnen:


V4pUB9.png


Mit diesen Variablen können Sie Dateinamen beliebig komplex gestalten:

eRzJCV.gif


Wenn das Dokument erstellt wird, werden anstelle der Variablen im Dateinamen die tatsächlichen Werte der angegebenen Variablen eingesetzt:   fQxZvX.png

 

Dateityp festlegen

Für aus einer Vorlage erstellte Dateien kann ein Standard-Dateityp festgelegt werden:

  1aBDl2.png


Sobald ein Standard festgelegt ist, werden die erstellten Dokumente vom angegebenen Typ sein, sofern nicht manuell ein anderer Typ ausgewählt wird:

  21FcbV.png


Nützliche Tipps beim Erstellen von Vorlagen

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