Dokumentvorlagen

Dokumentvorlagen sind Microsoft-Excel- oder Word-Dateien, in denen Sie Felder aus Planfix tasks und Daten-Tags verwenden können. Wenn ein Dokument aus einer Vorlage erstellt wird, werden die entsprechenden Werte aus der aktuellen Aufgabe automatisch in diese Felder eingesetzt. Als Ergebnis erhalten Sie ein ausgefülltes Dokument mit den benötigten Daten, das Sie einfach an die Aufgabe anhängen können, an der Sie gerade arbeiten.

Erstellen von Dokumentvorlagen

Dokumentvorlagen werden in externen Editoren erstellt, die Microsoft-Excel- oder Word-Dateien unterstützen.
Variablen können Daten aus Aufgaben, Daten-Tags oder anderen Planfix-Entitäten enthalten. Eine Liste der in Vorlagen verwendbaren Variablen ist verfügbar in Dokumente / Dokumentvorlagen:

Um Dokumentvorlagen zu verwenden, laden Sie eine Vorlage in Planfix hoch. Das ist möglich in Dokumente / Dokumentvorlagen:

Verwendung von Dokumentvorlagen

Sie können Vorlagen verwenden, um Dokumente zu erstellen, die Daten aus einer Aufgabe enthalten, und die Dokumente dann einfach an die Aufgabe anzuhängen. Dokumente werden aus Vorlagen im Interface zum Hinzufügen von Dateien zu Aufgaben erstellt:

oder im Skript-Interface:

Beim Erstellen eines Dokuments aus einer Vorlage können Sie:

das Format der finalen Datei auswählen, die an die Aufgabe angehängt wird;
die Dokumentnummer ändern (sie erhöht sich bei jedem neuen Dokument automatisch um 1, aber Sie können zu einer anderen Nummer springen);
falls nötig das Dokumentdatum ändern

Benennung von mit Vorlagen erstellten Dokumenten

Für den Namen eines mit einer Vorlage erstellten Dokuments können verschiedene Variablen verwendet werden. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der verwendbaren Variablen zu öffnen: