Chatra

Planfix kann mit dem Online-Chat-Dienst Chatra integriert werden.

Integration verbinden

Um die Integration einzurichten, gehen Sie zu Account management / Integrations / Chats / Chatra:

Klicken Sie auf Add account und geben Sie im sich öffnenden Fenster einen Namen ein. Wir empfehlen, einen Namen zu verwenden, der den Namen der Seite enthält, auf der der Chat eingesetzt wird. Wählen Sie die Mitarbeiter/innen aus, die über diesen Kanal kommunizieren können:

Nachdem Sie auf die Schaltfläche Save geklickt haben, wird die Chatra-Seite in einem neuen Fenster geöffnet. Wenn Sie bereits Chatra-Nutzer/in sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Connect integration:

Die für die Integration erforderlichen Daten werden automatisch in Planfix eingetragen und Sie kehren zur Seite mit den Integrationseinstellungen zurück:

Hier können Sie Folgendes auswählen
- die Vorlage für die Aufgabe, die bei einer neuen Konversation mit einem Kunden erstellt wird;
- die Vorlage für den Kontakt, die in Ihrer Kundendatenbank für den Kunden erstellt wird;
- den Chatra-Benutzer, über den der Chat geführt werden soll. Standardmäßig wird beim Aktivieren der Integration in Chatra ein Benutzer mit dem bei der Verbindung eingegebenen Integrationsnamen erstellt. Wenn die Kommunikation über einen anderen Chatra-Benutzer erfolgen soll, geben Sie hier dessen E-Mail-Adresse ein.
- die Liste der Benutzer, die zusätzlich zu den Zuweisenden in der oben angegebenen Aufgaben-Vorlage dem Chat/der Aufgabe hinzugefügt werden sollen.

In den Integrationseinstellungen sind außerdem folgende Optionen verfügbar:

Neue Aufgabe erstellen, wenn keine aktiven Aufgaben für diesen Kontakt vorhanden sind.
Als Mitarbeiter/in Nachricht senden - wenn diese Einstellung verwendet wird, werden Nachrichten im Chat ausdrücklich unter dem Namen der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters gesendet, die/der den Kommentar in Planfix geschrieben hat, und nicht von einem allgemeinen Benutzernamen. Damit dies korrekt funktioniert, müssen die E-Mail-Adressen in den Chatra-Kontoeinstellungen mit den E-Mail-Adressen der Mitarbeiter/innen in Planfix übereinstimmen.

Wenn ein Kunde auf Ihrer Seite einen Chat beginnt, wird in Planfix eine neue Aufgabe mit der ausgewählten Vorlage erstellt:

Der Kunde wird als Zuweisende/r der Aufgabe gesetzt.
Informationen über die Stadt des Kunden, besuchte Seiten, Quelle und das Gerät werden in den Text der Aufgabe eingefügt:

Wenn ein Kunde den Chat verlässt, wird dies durch ein Script erfasst und die Aufgabe wird als abgeschlossen markiert:

Standardmäßig vergibt Chatra allen Chats automatisch generierte Namen, was Ihnen in verschiedenen Aufgaben sowohl in Chatra als auch in Planfix hilft. Wenn sich ein Kunde im Chat vorstellt (es gibt dafür eine Methode im Chat), werden diese Informationen nach seiner nächsten Nachricht an Planfix gesendet und seine Kontaktkarte wird aktualisiert.
Wenn ein Kunde sowohl vom Computer als auch vom Smartphone schreibt, erkennt Planfix die übereinstimmenden E-Mail-Adressen und führt den Verlauf als einen zusammenhängenden Gesprächs-Thread mit dem Kunden.
Jedes Mal, wenn sich der Kunde an Sie wendet, wird in seinem Profil eine Aktion mit Informationen über Betriebssystem, Browser und IP-Adresse hinzugefügt.

Wenn Sie Chatra mit Planfix verbinden, müssen Ihre Mitarbeiter/innen die Chatra-App nicht mehr starten, da die App für das Funktionieren der Integration nicht benötigt wird.
Der Online-Status eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin muss in Chatra gesetzt werden. Dies kann nicht in Planfix eingestellt werden.
Die Chatra-API ist nur für Nutzer/innen mit kostenpflichtigen Konten verfügbar, daher benötigen Sie mindestens eine kostenpflichtige Chatra-Lizenz, um die Integration einzurichten.
Wenn eine Antwort aus Planfix gesendet wird, nachdem der Nutzer/die Nutzerin die Seite mit dem Chat verlassen hat, sendet Chatra diese per E-Mail an die im Chat angegebene Adresse. Dies muss jedoch zuvor korrekt in Chatra konfiguriert werden:

In der Kundenkommunikation können Sie die quick replies-Funktion verwenden, um häufig gestellte Fragen effizient zu beantworten.