CRM: Управління угодами
Матеріал з Planfix
Конфігурація «CRM: Управління угодами 3.0» дозволяє керувати продажами від моменту виникнення потенційного клієнта до укладення угоди. Вона підходить як для B2B, так і для B2C ринку.
Відео-інструкція
Перші кроки
- Встановіть конфігурацію
- Налаштуйте шаблони завдань та контактів
- Додайте різні канали зв'язку для прийому заявок
- Спробуйте поспілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео вище.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Робоча група відділу продажів
- Як змінити склад полів у довіднику «Товари/Послуги»
- Шаблони документів
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Доступ співробітників до робочих просторів
- Імпорт клієнтів
- Звіти конфігурації
- Обмеження для масових розсилок
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підійшла
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є кілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості ПланФікса
- Зверніться до партнерів ПланФікса, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас чином.