Робоча група відділу продажів в CRM: Управління угодами
Матеріал з Planfix
Для зручності роботи в Planfix співробітників об'єднують у різні робочі групи. У конфігурацію вже додано робочу групу Менеджери з продажу. Під час створення угоди вручну групу можна вказати як виконавця, і перший із групи, хто прийме угоду в роботу, стане її єдиним виконавцем. Якщо угода потрапляє в Planfix будь-яким каналом зв'язку, то група Менеджери з продажу автоматично додається в виконавці.
- Додати до групи своїх співробітників можна в розділі Співробітники — Робочі групи:
Тут же можна створити нові групи, а також задати правила для завдань по пошті для робочих груп.