Робоча група відділу продажів в CRM: Управління угодами
Матеріал з Planfix
Для зручності роботи в Planfix співробітників об'єднують у різні робочі групи. У конфігурацію вже додано робочу групу Менеджери з продажів. При створенні угоди вручну групу можна вказати як виконавця, і перший з групи, хто прийме угоду в роботу, стане її єдиним виконавцем. Якщо угода надходить у Planfix будь-яким каналом зв'язку, то група Менеджери з продажів автоматично додається до виконавців.
- Додати до групи своїх співробітників можна в розділі Співробітники — Робочі групи:
Тут також можна створювати нові групи, а також задати правила для задач по електронній пошті для робочих груп.