Робоча група відділу продажів в CRM: Управління угодами
Матеріал з Planfix
Для зручності роботи в ПланФіксі співробітників об'єднують у різні робочі групи. У конфігурацію вже додана робоча група Менеджери з продажу. При створенні угоди вручну групу можна вказати як виконавця, і перший із групи, хто прийме угоду в роботу, стане її єдиним виконавцем. Якщо угода потрапляє в ПланФікс через будь-який канал зв'язку, то група Менеджери з продажу автоматично додається в виконавці.
- Додати до групи своїх співробітників можна в Базовому робочому просторі:
- Відкривши розділ Компанія — Робочі групи:
Тут же можна створити нові групи, а також встановити правила для завдань поштою для робочих груп.