Звіти конфігурації CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити узагальнену інформацію за запитами за певний період. Параметри звітів можна змінювати.

Звіти

  • Обсяг продажів за поточний місяць — показує обсяг продажів за кожним співробітником:

IfkJ5x.png


  • Обсяг продажів за минулий місяць — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів за кожним співробітником за минулий місяць.


  • Продажі за Т/У за минулий місяць — показує обсяг продажів за кожним товаром або послугою:

VD5wg6.png


  • Конверсія угод за етапами за минулий місяць — показує, скільки угод було на кожному етапі та скільки з них в підсумку завершилося успішно:

dsfp15.png


  • Конверсія за джерелами за минулий місяць — демонструє, який канал дає більше продажів і конверсію за кожним з них:

MBsPvE.png


  • Історія угод за клієнтом(ами) — показує історію угод та загальну суму за кожним клієнтом:

El3ThD.png


Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди:

GiEAVH.png


  • Відмови за останні 90 днів — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернуто на новий круг обробки та скільки в підсумку втрачено):

8WXJ4L.png


Зверніть увагу

Окрім спеціальних звітів ви можете сформувати будь-який звіт, який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії.


Перейти