Звіти конфігурації CRM: Управління угодами
Матеріал з Planfix
У конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» додано кілька спеціальних звітів. Вони дозволяють побачити узагальнену інформацію за запитами за певний період. Параметри звітів можна змінювати.
Звіти
- Обсяг продажів за поточний місяць — показує обсяг продажів за кожним співробітником:
- Обсяг продажів за минулий місяць — ідентичний попередньому звіту, показує обсяг продажів за кожним співробітником за минулий місяць.
- Продажі за Т/У за минулий місяць — показує обсяг продажів за кожним товаром або послугою:
- Конверсія угод за етапами за минулий місяць — показує, скільки угод було на кожному етапі та скільки з них в підсумку завершилося успішно:
- Конверсія за джерелами за минулий місяць — демонструє, який канал дає більше продажів і конверсію за кожним з них:
- Історія угод за клієнтом(ами) — показує історію угод та загальну суму за кожним клієнтом:
Якщо запустити звіт з картки клієнта — відобразяться тільки його угоди:
- Відмови за останні 90 днів — демонструє детальний аналіз роботи з відмовами (скільки було відмов від угоди, скільки повернуто на новий круг обробки та скільки в підсумку втрачено):
Зверніть увагу
Окрім спеціальних звітів ви можете сформувати будь-який звіт, який буде враховувати специфічні показники саме вашої компанії.