Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

Імпорт дозволяє завантажувати в конфігурацію дані клієнтів з інших джерел, а також оновлювати їх. З загальними правилами імпорту контактів у Planfix можна ознайомитися в довідці.

Важливо

Під час імпорту контактів у конфігурацію CRM: Управління угодами 3.0 важливо врахувати деякі додаткові параметри. Наприклад, якщо ви хочете завантажити в Planfix список потенційних клієнтів з іншого джерела, зробіть наступне.

Процес імпорту клієнтів у конфігурацію

  • Виберіть у меню розділ Клієнти — Потенційні клієнти.
  • Натисніть кнопку Імпорт.
  • У вікні, що з'явиться, вкажіть Контактів і завантажте файл (попередньо підготовлений) з потенційними клієнтами в Planfix:

ZWSJKN.png

CvLrVp.png

  • Налаштуйте процес імпорту, як показано на зображенні нижче:

mSdQ3F.png

  • Інформацію про потенційних клієнтів успішно завантажено в Planfix і додано до потрібного фільтра контактів:

i9OPNG.png

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Імпорт_клієнтів_у_конфігурацію_CRM:_Управління_угодами&oldid=4652