Імпорт клієнтів у конфігурацію CRM: Управління угодами

Імпорт дозволяє завантажувати в конфігурацію дані клієнтів з інших джерел, а також оновлювати їх. З загальними правилами імпорту контактів у Planfix можна ознайомитися в довідці.

Важливо

При імпорті контактів у конфігурацію CRM: Управління угодами 3.0 важливо врахувати деякі додаткові параметри. Наприклад, якщо ви хочете завантажити в Planfix список потенційних клієнтів з іншого джерела, зробіть наступне.

Підготовка файлу імпорту

• Виберіть потрібний фільтр контактів і відкрийте вікно редагування:

• Параметр відбору Група - Потенційний клієнт додайте у файл (формату csv, xls, xlsx) з інформацією про потенційних клієнтів:

• В результаті отримаєте такий файл:

Збережіть.

Процес імпорту

• Натисніть кнопку Імпорт, у з'явившомуся вікні вкажіть Контактів і завантажте файл з потенційними клієнтами в Planfix:

• Налаштуйте процес імпорту, як вказано на картинці нижче:

• Інформація про потенційних клієнтів успішно завантажена в Planfix і додана у потрібний фільтр контактів:

Перейти

• CRM: Управління угодами
• Конфігурації