Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами

Завдання — це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням і всім, чим завгодно. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. У шаблоні завдання можна додати будь‑які поля або приховати непотрібні. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для шаблонів контактів.

Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Завдання — Шаблони.

Шаблони завдань

• Угода — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь‑яким каналом зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання‑угоду створює співробітник вручну. Шаблон містить поля, необхідні для створення й обліку угод. В полі шаблону Виконавці можна вказати перелік співробітників, які будуть працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання‑угоди ці співробітники одразу будуть додані до нього як виконавці. Співробітники зможуть оперативно прийняти і обробити заявку.

• Завдання по угодах — в процесі роботи з угодою часто потрібно планувати завдання (наприклад, зателефонувати, написати листа, зустрітися).

• Введіть причину відмови — за цим шаблоном створюються завдання‑відмови, де в відповідному полі фіксується причина відмови від угоди.

• Завдання поза угодами — шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажів планувати завдання, які прямо не стосуються угоди.

• Коментарі до постів — шаблон використовується при створенні завдання, коли під якимось постом у соціальних мережах (ВКонтакті, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, усі коментарі потрапляють у нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим самим постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна вимкнути. У такому разі всі коментарі потраплятимуть в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці Створювати нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом.

Шаблони контактів

Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Контакти — Шаблони:

• Юридична особа
• Фізична особа

За цими шаблонами створюються картки клієнта.

Перейти

• CRM: Управління угодами
• Конфігурації