Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

Завдання - це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням та всім, чим захочете. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. В шаблон завдання можна додати будь-які поля або приховати не використовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для шаблонів контактів.

Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простірЗавданняШаблони:

NZAPKq.jpg


Шаблони завдань

  • Угода — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь-яким каналом зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання-угода створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення та обліку угод. У полі шаблону Виконавці можна вказати перелік співробітників, які будуть працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-угоди ці співробітники відразу будуть додані до неї як виконавці. Співробітники зможуть оперативно прийняти та обробити заявку:

IQhN4k.png


  • Завдання за угодами — у процесі роботи з угодою часто потрібно планувати завдання (наприклад, зателефонувати, написати лист, зустрітися). За цим шаблоном створюються такі завдання:

9iuvfD.png


  • Введіть причину відмови — за шаблоном створюються завдання-відмови, де у відповідному полі фіксується причина відмови від угоди:

YEy3cn.png


  • Завдання поза угодами — шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажів планувати завдання, які не відносяться безпосередньо до угоди.
  • Коментарі до постів — шаблон використовується при створенні завдання, коли під яким-небудь постом у соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна зняти. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці Створити нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом.


Шаблони контактів

Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простірКонтактиШаблони:

lmZ8L8.png


  • Юридична особа та Фізична особа — за цими шаблонами створюються картки клієнта:

7jYZGs.png


Перейти