Шаблони документів в CRM: Управління угодами

Матеріал з Planfix

Шаблон документа — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля з задач та Аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа і користуватися змінними, див. у довідці про шаблони документів.

  • Шаблони документів розташовані в базовому Робочому просторі:

rTJrGQ.png


  • Шлях: розділ Документи — Шаблони документів.


У конфігурації «CRM: Управління угодами 3.0» використовується 3 шаблони документів:

  • Договір — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
  • КП — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
  • Рахунок — шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.

Перейти