Шаблони документів в CRM: Управління угодами

Шаблон документа — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля з завдань та аналітики Planfix. Для цього у шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа та користуватися змінними, дивіться у довідці про шаблони документів.

• Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:

• За шляхом Документи — Шаблони документів:

У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:

• Договір - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
• КП - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
• Рахунок - шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.

Перейти

• CRM: Управління угодами
• Конфігурації