Пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix
Відео на 1:39 і покроковий розбір: пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix — як зібрати підтвердження від групи співробітників в одному завданні.
Календар платежів у Planfix: як налаштувати звіт
Календар платежів у Planfix: за 2:17 показуємо, як створити об'єкт для платежів, налаштувати статуси та зібрати звіт з усіма оплатами за датами.
Імпорт та експорт контактів у Planfix: покроково
Відео на 1:40 і покрокова інструкція: імпорт контактів у Planfix із файлу CSV чи Excel, експорт клієнтської бази та налаштування перевірки на дублі.
Як налаштувати нагадування в Planfix
Відео на 2:05 про нагадування в Planfix: як поставити їх з Хроніки та в завданні, налаштувати повторення й зібрати календар нагадувань у планувальнику.
Кошик у Planfix: як відновити видалене завдання
Відео на 1 хвилину та покрокове пояснення: кошик у Planfix — де шукати видалені завдання, як відновити об'єкт із кошика і коли його вже не повернути.
Контент-план у Planfix: як налаштувати роботу з контентом
Відео на 2:25 показує, як налаштувати контент-план у Planfix: Об'єкт для контенту, поля платформи й типу, набір статусів і планувальник зі списками.
Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній у Planfix: за 53 секунди показуємо, як створити спільний фільтр, задати угруповання й вивести потрібні стовпці.
Реліз 0.64: що нового в мобільному застосунку Planfix
Відео за 79 секунд і розбір релізу 0.64 мобільного застосунку Planfix: вкладка «Сповіщення в додатку», завдання лонгтапом у календарі та оновлені екрани.
Блок підсумків у планувальнику Planfix: кількість і сума
Блок підсумків у планувальнику Planfix: відео на 2 хвилини й покрокова інструкція, як рахувати кількість завдань у списку або суму за обраним полем.
Пов’язані поля в Planfix: як налаштувати пару полів
Пов'язані поля в Planfix: відео на 1 хвилину і покрокове налаштування — додайте пару полів в Об'єктах, щоб друге поле заповнювалося автоматично.
Як передати відповіді з Google Forms у Planfix
Відео на 1:48 показує, як передати відповіді з Google Forms у Planfix: скрипт у таблиці, віртуальна поштова адреса та правила, що створюють завдання.
CRM у Planfix: прийом і обробка заявок з усіх каналів
Відео на 9:48 показує, як налаштувати обробку заявок у CRM Planfix: приймати звернення з соцмереж, вести діалоги, оформлювати покупки та дивитися звіти.