Послідовне погодження документів у Planfix
Відео на 2 хвилини й покрокове пояснення: як працює послідовне погодження документів у Planfix, із чого складається конфігурація та як її адаптувати.
Інформативні звіти в Planfix: групування, формули, експорт
Відео на 2:49 і покрокове налаштування: як зібрати інформативні звіти в Planfix — майстер звітів, стовпці, групування, формули та експорт у XLSX.
Як працювати швидше у картці завдання Planfix
Відео на 1:46 і покрокове пояснення: як працювати швидше у картці завдання Planfix — підзавдання, звіти, лог подій і таймер для обліку часу.
Неочевидні можливості планувальника Planfix
Неочевидні можливості планувальника Planfix: відео на 1,5 хвилини і покрокова інструкція — панель операцій, автоматизація, розклад і календар нагадувань.
Гарячі клавіші Planfix: швидка робота в чаті завдання
Відео на 1:40 і покроковий розбір: гарячі клавіші Planfix, швидке форматування коментарів, таблиці, чеклісти з коментаря та email-адреса завдання.
Робота з поштою в Planfix: внутрішні та зовнішні адреси
Відео на 2:00 показує роботу з поштою в Planfix: як налаштувати внутрішні, віртуальні та зовнішні e-mail-адреси, щоб листи ставали завданнями.
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси
Як налаштувати конфігурацію Planfix під свої процеси: відео за майже 3 хвилини та кроки — кастомізація довідників, аналітик і звітів обліку доходів.
Конфігурація Управління проєктами: готове рішення Planfix
Відео 4:54 і покрокове налаштування: конфігурація Управління проєктами в Planfix — шаблони проєктів, етапи, діаграма Ганта та готові звіти.
Навіщо бізнесу Planfix: огляд можливостей
Навіщо бізнесу Planfix: відео на 3 хвилини й покрокова інструкція, як зареєструвати акаунт, поставити завдання, зібрати проєкти та налаштувати доступи.
Прострочені завдання в Planfix: контроль у Планувальнику
Прострочені завдання в Planfix: відео на 1,5 хвилини і покрокова інструкція, як зібрати їх в окремий список Планувальника й переносити дедлайни.
Непрочитані події в Planfix: як опрацювати Хроніку
Відео на 3:31 про непрочитані події в Хроніці Planfix: як опрацювати нове, виконане та прострочене завдання і довести список подій до нуля за один захід.
CRM для відділу продажів: робочі простори Planfix
CRM для відділу продажів у Planfix: відео 3:30 про конфігурацію «CRM: Управління угодами 3.0» — канбан угод, планувальник, клієнти та звіти.