Ми продовжуємо розвивати можливості Planfix AI. Сьогодні представляємо нову функцію — «AI: Кваліфікувати запит». Тепер ваші заявки, ліди та резюме сортуються швидше, ніж ви встигнете допити ранкову каву. Розгляньмо, як це працює — і чому тепер без цього інструменту просто нікуди.
У чому фокус
Тепер Planfix AI самостійно розбирається в потоці заявок, лідiв і резюме. Ви задаєте в полі список можливих варіантів кваліфікації — він обирає потрібний, спираючись на зміст запиту. Автоматично.
Приклад 1. Кандидати на вакансію
Ви отримуєте анкети й хочете швидко зрозуміти, хто з кандидатів пріоритетний. Налаштовуєте поле «Пріоритет кандидата», і Planfix AI:
- Бачить, що кандидат мав досвід у Європі — додає до Групи А
- Кандидат старше 30 років, часто змінює роботу — відправляє в Групу C
Приклад 2. Ліди з лендингу курсу
Подібно до першого прикладу: ви отримуєте запити з рекламної кампанії. Просите Planfix AI кваліфікувати лідів:
- «Готовий оплатити» → у групу Оплата
- «Є запитання» → у групу Продаж
- «Поки не визначився» → у групу Прогрів
💡 Зверніть увагу: можна додати додаткові інструкції, щоб AI враховував ваш досвід у кваліфікації співробітників або клієнтів. Але навіть без них — працює. Planfix AI самостійно обере найкращий варіант зі списку.
Після вибору значення заявка одразу потрапляє на потрібний етап у планувальнику, а далі — сценарії, завдання, нагадування — все, як ви налаштуєте.
Де шукати і як це працює
Функція доступна в операціях автоматичних сценаріїв:
На першому кроці обираємо джерело даних. Це обов’язкове поле. Це може бути опис завдання, останні 3 коментарі або всі коментарі, а також користувацьке поле — типу «Текст», «Рядок» або «Обчислюване поле». Цей варіант для просунутих користувачів, які можуть сформувати потрібний набір даних у полі за допомогою змінних, POST-запитів тощо.
До речі, важливий момент: якщо в обраному джерелі немає жодних даних — сценарій просто не запрацює. Тож краще переконатися, що там точно є, з чим працювати. А тепер — поїхали далі!
Другий крок — поле результату кваліфікації. Це також обов’язкове поле. Зазвичай це користувацьке поле типу «Список», яке потрібно заздалегідь створити. У ньому ви задаєте перелік варіантів — один із них Planfix AI вибере після аналізу інформації із запиту.
На третьому кроці — додаткові інструкції. Це необов’язкове текстове поле, куди можна ввести свої правила чи логіку кваліфікації. Згадайте приклад із кандидатами: саме тут варто зазначити, що, скажімо, якщо кандидат змінював роботу двічі за 2 роки — віднести його до Групи С.
Інструкції не обов’язкові, але якщо у вас є власний підхід до кваліфікації — варто прописати його тут.
Після запуску сценарію Planfix AI обробляє запит і встановлює обране значення в полі. Далі на зміну цього поля можна навісити наступний сценарій — і так автоматично просувати запит по бізнес-процесу, залучаючи потрібні підрозділи або співробітників.
Чому це круто
1. Економія часу
Поки Planfix AI старанно сортує запити, у вас з’являється шанс дослухати подкаст, доїсти круасан чи просто не відволікатись на рутину. А якщо серйозно — менше ручної роботи = швидша обробка.
2. Гнучкість
Не хочете працювати «по шаблону»? Вкажіть свої правила в інструкціях — і AI діятиме з урахуванням вашого досвіду. У нього, до речі, терпіння побільше, ніж у більшості колег
3. Автоматизація по максимуму
Після кваліфікації можна запускати сценарії, які самостійно ведуть запити по потрібних етапах. Мов розумний дворецький, тільки замість таці з чаєм — готові завдання у ваших проєктах.
Чому це не просто круто, а стратегічно важливо
Коли заявки самі себе кваліфікують — це не просто «вау-ефект» від ШІ. Це справжній крок до зрілої бізнес-системи. Чим швидше ви отримуєте структуровані дані — тим швидше приймаєте рішення, запускаєте процеси, перетворюєте інтерес на угоду.
Автоматична кваліфікація — як фільтр, що знімає з команди рутину та звільняє ресурси для справді важливої роботи: спілкування з клієнтами, закриття угод, масштабування.
Це ще й точка росту. Чим більше даних проходить через ШІ — тим точніша аналітика, ефективніша воронка та швидше виявлення проблем у продажах.
У підсумку:
- Менше ручної роботи → швидше результат
- Більше точності → менше помилок
- Краща сегментація → ефективніші продажі
Planfix AI допомагає не просто виконувати роботу — а робити її розумніше. Це вже не про зручність. Це — про перевагу. Подумайте про це.
Хочеш адаптацію до стилю блогу, рекламного посту чи довідки — звертайся, зроблю окремо.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.