Kontakty

Kontakt to każda firma lub osoba, z którą współpracujesz w Planfix. Dla wygody kontakty są od razu podzielone na Firmy (zazwyczaj podmioty prawne) i Kontakty (zazwyczaj osoby fizyczne).

 

Kontakty są obsługiwane w sekcji Kontakty w głównym menu:

• Dodaj nowy kontakt lub firmę
• Karty kontaktów
• Szablony kontaktów
• Domyślny szablon kontaktu
• Dostęp do kontaktów
• Filtry kontaktów
• Grupy kontaktów
• Masowe działania na kontaktach
• Scalanie kontaktów
• Powiązywanie kontaktów z zadaniami
• Powiązywanie kontaktów z zadaniem
• Organizowanie dostępu do Planfix dla klientów
• Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych
• Praca z klientami przez e-mail
• Użytkownicy zewnętrzni
• Pola firmy w karcie kontaktu
• Importowanie kontaktów
• Eksportowanie kontaktów
• Panel klienta
• Skrypty dla kontaktów
• Niestandardowe pola kontaktu
• Dodawanie nowych pól do kart kontaktów
• Jak wyświetlić potrzebne pole na głównym panelu karty kontaktu?
• Powiadomienia dla kontaktów
• Ochrona przed duplikacją kontaktów

 

Ważne

• Komunikacja z klientami z poziomu Planfix
• Szybki dostęp do ostatnio oglądanych kontaktów

Przejdź do

• Opis funkcji