Tworzenie zadań/kontaktów na liście
Z Planfix
W specjalnych sekcjach w filtrach oraz listach Planera możesz szybko utworzyć zadanie. Jeśli najedziesz kursorem na to pole, pojawi się ikona znaku plus, umożliwiająca zaawansowane ustawienia tworzenia obiektu ( zadania lub kontrahenta) w tym polu:
Kliknięcie tej ikony otwiera standardowe okno tworzenia obiektu, który ma być wyświetlany na tej liście (dla uproszczenia dalej będziemy używać słowa „zadanie”, ale dotyczy to również kontrahentów). Pola zadania są automatycznie wypełniane parametrami wyboru z listy. Jest to konieczne, aby zadania po stworzeniu automatycznie pojawiły się na liście.
Działa to w następujący sposób:
- Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru są stosowane do zadania lub kontrahenta kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone w filtrze.
- Jeśli na liście znajduje się kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to Status 1 LUB Status 2, zastosowany zostanie Status 2. Taka logika istnieje, aby można było wyraźnie wskazać, który warunek ma być zastosowany — po prostu umieść go na końcu listy.
Ważne
- Użytkownicy mogą modyfikować pola, które Planfix automatycznie wypełnia w oknie tworzenia zadania lub kontrahenta. Jeśli użytkownik zmieni pole obiektu w taki sposób, że zadanie nie będzie miało parametrów wymaganych przez listę do wyboru, utworzony obiekt nie będzie znajdował się na liście.