Tworzenie zadań/kontaktów na liście
Z Planfix
W sekcjach filtry i listy Planera znajdują się specjalne pola, dzięki którym możesz szybko tworzyć zadanie. Jeśli najedziesz kursorem na to pole, pojawi się ikona plusa umożliwiająca rozszerzone ustawienia tworzenia obiektu ( zadanie lub kontakt) w tym polu:
Kliknięcie tej ikony otwiera standardowe okno tworzenia obiektu, które będzie wyświetlane na tej liście (dla uproszczenia używamy słowa „zadanie”, ale dotyczy to także kontaktów). Pola zadania są automatycznie wypełniane parametrami wyboru listy. Jest to konieczne, aby zadania automatycznie pojawiały się na liście po ich utworzeniu.
Działa to w następujący sposób:
- Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru są stosowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są podane w filtrze.
- Jeśli w liście jest kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to Status 1 OR Status 2, użyty zostanie Status 2. Taka logika pozwala jednoznacznie wskazać, który warunek ma być zastosowany — wystarczy umieścić go ostatnim.
Ważne
- Użytkownicy mogą modyfikować pola, które Planfix automatycznie wypełnia w oknie tworzenia zadania lub kontaktu. Jeśli użytkownik zmieni pole obiektu w taki sposób, że zadanie nie będzie miało parametrów wymaganych przez listę do selekcji, utworzony obiekt nie znajdzie się na liście.