Tworzenie obszaru roboczego
Użytkownicy z rolą Account administrator lub Technical administrator mogą tworzyć obszary robocze w Planfix. Osoby z tymi rolami będą miały pozycję w głównym menu o nazwie Obszary robocze, a także pozycję Zarządzanie obszarami roboczymi w jej ramach:
Aby utworzyć nowy obszar roboczy, kliknij przycisk Nowy obszar roboczy:
Kroki tworzenia obszaru roboczego
Proces tworzenia obszaru roboczego można podzielić na kilka kroków odpowiadających kartom w panelu:
Krok pierwszy: Elementy menu
Proces tworzenia obszaru roboczego polega na przeciąganiu obiektów do głównego menu, menu tworzenia (znak plus) lub menu dodatkowego (tzw. "hamburger").
Takie obiekty mogą być:
- Dowolną sekcją systemową zwykle występującą w głównym menu
- Sekcjami użytkownika, które można tutaj również utworzyć
- Planerami
- Katalogami
- Raportami
- Projektami
- Linkami
- Filtrami (dla zadań, kontaktów, projektów lub katalogów)
- Procedurą tworzenia nowego obiektu na podstawie dowolnego szablonu (zwykle używane w menu "plus")
Krok drugi: Schemat kolorów
Pozwala ustawić kolor panelu głównego menu oraz innych elementów interfejsu
Krok trzeci: Wyświetlanie przycisków
Pozwala kontrolować wyświetlanie przycisków w różnych sekcjach obszaru roboczego. Przykład pokazujący wyłączenie widoczności przycisku Eksportuj w sekcji Kontakty:
Ustawienia obszaru roboczego
Po zakończeniu podstawowej konfiguracji obszaru roboczego należy wprowadzić kilka kluczowych ustawień:
- Nazwa obszaru roboczego będzie wyświetlana w menu obszaru roboczego, dlatego powinna być prosta i zrozumiała dla użytkowników.
- Domyślna sekcja pozwala wybrać, do której sekcji obszaru roboczego użytkownicy zostaną przeniesieni po przełączeniu na niego.
- Dostęp do obszaru roboczego określa dostęp do Twojego obszaru roboczego dla pracowników i kontaktów.
Ważne
Nowy obszar roboczy można zapisać z minimalnie wypełnionymi dwoma polami:
- Nazwa obszaru roboczego
- Domyślna sekcja
Aby ustawić domyślną sekcję dla obszaru roboczego, musi istnieć co najmniej jeden element menu, który nie jest z sekcji Elementy menu do tworzenia Obiektów lub Linków. Ten element będzie sekcją, która zostanie załadowana po przełączeniu użytkownika na obszar roboczy.