Szablony dokumentów

Z Planfix

Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix Zadania i znaczników danych. Gdy dokument jest tworzony na podstawie szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie wstawiane w te pola. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz.

Tworzenie szablonów dokumentów

  • Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word.
  • Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczników danych lub innych obiektów Planfix. Listę zmiennych, które można użyć w szablonach, znajdziesz w Dokumenty / Szablony dokumentów:


WvwpFx.png

 

  • Aby zacząć korzystać z szablonów dokumentów, prześlij szablon do Planfix. Możesz to zrobić w Dokumenty / Szablony dokumentów:


ZM0S7W.png

 

Używanie szablonów dokumentów

  • Możesz używać szablonów do tworzenia dokumentów zawierających dane z zadania i łatwego dołączania tych dokumentów do zadania. Dokumenty tworzy się na podstawie szablonów w interfejsie dodawania plików do zadań:

 

hCcagm.png


lub w interfejsie skryptu:  

gv7LQL.png


Podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu możesz:

  • wybrać format finalnego pliku, który zostanie dołączony do zadania;
  • zmienić numer dokumentu (zwiększa się on automatycznie o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz chcieć przeskoczyć na inny numer);
  • zmienić datę dokumentu (jeśli to konieczne)

 

Nadawanie nazw dokumentom tworzonym z szablonów

W nazwie dokumentu tworzonego z szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę zmiennych, które można użyć:


V4pUB9.png


Te zmienne można wykorzystać do nadawania plikom nazw o dowolnym stopniu złożoności:

eRzJCV.gif


Po utworzeniu dokumentu w miejsce zmiennych w nazwie pliku zostaną wstawione rzeczywiste wartości określonych zmiennych:   fQxZvX.png

 

Określanie typu pliku

Dla plików tworzonych na podstawie szablonu można ustawić domyślny typ pliku:

  1aBDl2.png


Po ustawieniu domyślnego typu dokumenty tworzone będą w określonym formacie, o ile nie zostanie ręcznie wybrany inny typ:

  21FcbV.png


Przydatne wskazówki przy tworzeniu szablonów

Przejdź do