Szablony dokumentów

Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix tasks i Znaczników danych. Gdy dokument jest tworzony z szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie podstawiane do tych pól. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz.

Tworzenie szablonów dokumentów

Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word.
Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczniki danych lub inne obiekty Planfix. Lista zmiennych, które można używać w szablonach, dostępna jest w Dokumenty / Szablony dokumentów:

Aby zacząć korzystać z szablonów dokumentów, załaduj szablon do Planfix. Można to zrobić w Dokumenty / Szablony dokumentów:

Korzystanie z szablonów dokumentów

Szablony można używać do tworzenia dokumentów zawierających dane z zadania i łatwego dołączania ich do zadania. Dokumenty tworzy się ze szablonów w interfejsie dodawania plików do zadań:

lub w interfejsie skryptu:

Podczas tworzenia dokumentu ze szablonu można:

wybrać format końcowego pliku, który zostanie dołączony do zadania;
zmienić numer dokumentu (domyślnie zwiększa się o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz ustawić inny numer);
zmienić datę dokumentu (w razie potrzeby)

Nadawanie nazw dokumentom utworzonym ze szablonów

W nazwie dokumentu utworzonego przy użyciu szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę zmiennych, które można zastosować: