Szablony dokumentów
Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix Zadania i znaczników danych. Podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie wstawiane w te pola. W rezultacie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz.
Tworzenie szablonów dokumentów
- Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word.
- Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczników danych lub innych elementów Planfix. Lista zmiennych, których można używać w szablonach, jest dostępna w sekcji Dokumenty / Szablony dokumentów:
- Aby zacząć korzystać z szablonów dokumentów, prześlij szablon do Planfix. Możesz to zrobić w sekcji Dokumenty / Szablony dokumentów:
Korzystanie z szablonów dokumentów
- Za pomocą szablonów możesz tworzyć dokumenty zawierające dane z zadania, a następnie łatwo dołączać je do tego zadania. Dokumenty tworzy się na podstawie szablonów w interfejsie dodawania plików do zadań:
lub w interfejsie skryptów:
Podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu możesz:
- wybrać format pliku, który zostanie dołączony do zadania;
- zmienić numer dokumentu (jest on automatycznie zwiększany o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz chcieć użyć innego numeru);
- zmienić datę dokumentu (w razie potrzeby)
Nadawanie nazw dokumentom tworzonym na podstawie szablonów
W nazwie dokumentu utworzonego na podstawie szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę dostępnych zmiennych:
Za pomocą tych zmiennych można nadawać plikom nazwy o dowolnym stopniu złożoności:
Podczas tworzenia dokumentu rzeczywiste wartości wskazanych zmiennych zastąpią zmienne w nazwie pliku:
Określanie typu pliku
Można ustawić domyślny typ plików tworzonych na podstawie szablonu:
Po ustawieniu wartości domyślnej tworzone dokumenty będą miały określony typ, o ile ręcznie nie wskażesz innego:
Przydatne wskazówki dotyczące tworzenia szablonów
- Zmienne w szablonach dokumentów
- Tabele w szablonach dokumentów
- Pieczęcie i podpisy w szablonach dokumentów
- Dostęp do szablonów dokumentów
- Wyświetlanie danych pola podzadania w dokumencie
- Ograniczenia przy korzystaniu z szablonów dokumentów
- Czcionki w szablonach dokumentów