Reguły e-mail: Główna operacja
Główna operacja to drugi blok w zasadach przetwarzania wiadomości e-mail, który musisz wypełnić podczas tworzenia reguły. Główna akcja określa, co Planfix powinien utworzyć z otrzymanych wiadomości e-mail: zadanie, komentarz lub kontakt:
Utwórz zadanie przy użyciu szablonu
Wybierając tę opcję, z wiadomości e-mail zostanie utworzone zadanie przy użyciu wybranego szablonu:
- Lista szablonów zawiera wszystkie szablony zadań w koncie, a także domyślny szablon osoby przypisującej.
- Opcja Nie używaj tego szablonu przy nakładających się regułach pozwala zarządzać wyborem szablonu w przypadku nakładających się reguł.
Utwórz kontakt przy użyciu szablonu
Wybierając tę opcję, z wiadomości e-mail zostanie utworzony kontakt przy użyciu wybranego szablonu:
- Lista wyboru szablonu zawiera wszystkie szablony kontaktów i firm w koncie.
- Poniżej listy szablonów znajduje się opcja dotycząca zachowania systemu, jeśli nowy kontakt już istnieje w systemie:
- Metodę wyszukiwania istniejących kontaktów wybiera się osobno:
- W osobnej sekcji wskaż infoblock, który zawiera dane do wyszukiwania kontaktu. Poniżej przykład wyszukiwania w istniejących kontaktach po numerze:
Logika w tym przypadku jest następująca: system wyszukuje kontakt, w którym wartość w polu "Contact number" jest równa wartości zapisanej w infoblocku "Contact number". Jeśli taki kontakt istnieje, dalsze operacje będą wykonywane z użyciem tego kontaktu. Jeśli w systemie nie ma kontaktu z tym numerem, zostanie utworzony nowy kontakt, jego pole "Contact number" zostanie wypełnione wartością z infoblocku, a dalsze operacje będą wykonywane z użyciem nowego kontaktu.
Dodaj komentarz do istniejącego zadania
Ta opcja pozwala znaleźć odpowiednie zadanie i dodać do niego komentarz zawierający treść wiadomości e-mail:
- Istnieją dwa sposoby wyszukania właściwego zadania: wybrać konkretne zadanie z listy istniejących zadań w koncie albo wybrać zadanie na podstawie dopasowania zawartości określonego pola zadania do wartości zapisanej w infoblocku. Dzięki temu możesz wybrać zadanie, które zawiera adres e-mail klienta w nazwie, przy czym adres e-mail jest wyodrębniany z wiadomości i zapisywany w infoblocku "Email address":
- Możesz także określić, co powinno się stać, jeśli nie zostanie znalezione zadanie spełniające warunek:
