Reguły e-mail: Główna operacja
Główna operacja jest drugim blokiem w regułach przetwarzania e-maili, który trzeba wypełnić podczas tworzenia reguły. Główna akcja określa, co Planfix ma tworzyć na podstawie otrzymanych e-maili: zadanie, komentarz lub kontakt:
Utwórz zadanie przy użyciu szablonu
Wybierając tę opcję, z e-maila zostanie utworzone zadanie z użyciem wybranego szablonu:
- Lista szablonów zawiera wszystkie szablony zadań w koncie oraz domyślny szablon osoby przypisującej.
- Opcja Nie używaj tego szablonu przy nakładających się regułach pozwala zarządzać wyborem szablonu w przypadku nakładających się reguł.
Utwórz kontakt przy użyciu szablonu
Wybierając tę opcję, z e-maila zostanie utworzony kontakt z użyciem wybranego szablonu:
- Lista do wyboru zawiera wszystkie szablony kontaktów i firm w koncie.
- Poniżej listy szablonów znajduje się opcja określająca zachowanie systemu, jeśli dany kontakt już istnieje w systemie:
- Metodę wyszukiwania istniejących kontaktów wybiera się osobno:
- W osobnej sekcji wskazujemy infoblok zawierający dane do wyszukiwania kontaktu. Poniżej przykład wyszukiwania po numerze w istniejących kontaktach:
Logika w tym przypadku jest następująca: system wyszukuje kontakt, w którym wartość w polu "Numer kontaktu" równa się wartości przechowywanej w infobloku "Numer kontaktu". Jeśli taki kontakt istnieje, dalsze operacje będą wykonywane z użyciem tego kontaktu. Jeśli w systemie nie ma kontaktu o tym numerze, zostanie utworzony nowy kontakt, jego pole "Numer kontaktu" zostanie wypełnione z infobloku, a dalsze operacje będą wykonywane z użyciem nowego kontaktu.
Dodaj komentarz do istniejącego zadania
Ta opcja pozwala znaleźć odpowiednie zadanie i dodać do niego komentarz zawierający treść e-maila:
- Istnieją dwa sposoby wyszukania odpowiedniego zadania: wybrać konkretne zadanie z listy istniejących zadań w koncie albo wybrać zadanie na podstawie dopasowania zawartości określonego pola zadania do wartości przechowywanej w infobloku. Pozwala to wybrać zadanie, które zawiera adres e-mail klienta w nazwie, przy czym adres e-mail został wyodrębniony z e-maila i zapisany w infobloku "Adres e-mail":
- Możesz także określić, co ma się stać, jeśli nie zostanie znalezione żadne zadanie spełniające warunek:
