Tworzenie i edytowanie reguł
Z Planfix
Możesz utworzyć regułę do przetwarzania e-maili za pomocą przycisku Nowa reguła w panelu narzędzi na wirtualnym adresie e-mail (lub adresie e-mail projektu albo zewnętrznym adresie e-mail pracownika):
Okno tworzenia reguły wygląda następująco:
Jak działają reguły
Gdy e-mail jest otrzymywany na adres e-mail, dla którego skonfigurowano regułę, dzieje się następujące:
- Sprawdzane jest, czy e-mail spełnia wszystkie warunki wyzwalające określone w regule.
- Jeśli tak, z e-maila wyodrębniane są dane do wprowadzenia w Planfix.
- Wykonywana jest główna operacja: tworzone jest Zadanie lub Kontakt albo dodawany jest komentarz do Zadania.
- Wykonywane są dodatkowe operacje określone w regule. Tworzony obiekt zostaje wypełniony danymi z e-maila.
Okno reguły przetwarzania e-maili
Aby ułatwić konfigurację reguły, okno reguły podzielono na cztery sekcje, które odpowiadają opisanym powyżej krokom przetwarzania:
Logowanie wersji reguł
Gdy reguły przetwarzania poczty są modyfikowane, poprzednie wersje są zapisywane. Aby wyświetlić inne wersje, kliknij datę ostatniej zmiany parametrów reguły.
Ważne
- Jeśli e-mail spełnia warunki kilku reguł jednocześnie, będzie on przetwarzany zgodnie z określonym algorytmem przetwarzania e-maili.
- Interfejs tworzenia i edytowania reguł przetwarzania e-maili uruchomiono w listopadzie 2019 r. Umożliwia on korzystanie ze wszystkich operacji dostępnych w scripts. Przed wprowadzeniem reguł używany był stary system, który jest nadal obsługiwany ze względów kompatybilności wstecznej. W przyszłości dostęp do starego systemu może być ograniczony dla nowych użytkowników.
Przydatne linki