Konfigurowanie obszaru roboczego dla użytkowników zewnętrznych
Podobnie jak Pracownicy, Użytkownicy zewnętrzni mogą pracować w różnych Obszary robocze, do których mają dostęp.
Obowiązują następujące zasady:
- Domyślnie wszyscy użytkownicy zewnętrzni pracują w podstawowym obszarze roboczym.
- Jeżeli użytkownikowi zewnętrznemu zostanie przydzielony dostęp do innego obszaru roboczego i zostanie on ustawiony jako jego domyślny zamiast podstawowego obszaru roboczego, ten użytkownik będzie pracował w innym obszarze roboczym. Nie zobaczy elementu menu do wyboru obszaru roboczego (ikonę rakiety) i nie będzie mógł przełączyć się na podstawowy obszar roboczy.
Ustawianie domyślnego obszaru roboczego dla użytkownika zewnętrznego
Istnieją trzy sposoby, by ustawić obszar roboczy jako domyślny, który użytkownik zobaczy po zalogowaniu się do Planfix: 1. W karcie użytkownika zewnętrznego (kontaktu) wybierz obszar roboczy w odpowiedniej sekcji:
2. Ustaw obszar roboczy jako domyślny dla listy kontaktów jednocześnie:
3. Podczas tworzenia lub edycji obszaru roboczego ustaw go jako domyślny obszar roboczy dla wszystkich kontaktów mających do niego dostęp:
Ważne: ta metoda ustawia obszar roboczy we wszystkich kartach kontaktów z dostępem do Planfix oraz we wszystkich szablonach kontaktów i firm, dzięki czemu kolejne kontakty tworzone przy użyciu szablonu będą miały ten obszar roboczy automatycznie ustawiony jako domyślny. Wartości ustawione w ten sposób można później zmienić przy użyciu dowolnej z trzech powyższych metod.