Contacts
Un Contact est toute société ou personne avec laquelle vous travaillez dans Planfix. Pour plus de commodité, les contacts sont immédiatement séparés en Sociétés (généralement des personnes morales) et en Contacts (généralement des personnes physiques).
Les contacts sont gérés dans la section Contacts du menu principal :
- Ajouter un nouveau contact ou une nouvelle société
- Fiches de contact
- Modèles de contact
- Modèle de contact par défaut
- Accès aux contacts
- Filtres des contacts
- Groupes de contacts
- Actions en masse sur les contacts
- Fusion des contacts
- Lier les contacts et les tâches
- Connecter des contacts à une tâche
- Organisation de l'accès Planfix pour les clients
- Restrictions de Planfix pour les utilisateurs externes
- Travailler avec des clients par e-mail
- Utilisateurs externes
- Champs de l'entreprise dans la fiche de contact
- Importer des contacts
- Exportation des contacts
- Tableau de bord du client
- Scénarios de contact
- Champs de contact personnalisés
- Ajout de nouveaux champs aux fiches de contact
- Comment afficher le champ nécessaire sur le panneau principal de la fiche de contact ?
- Notifications pour les contacts
- Protection contre la duplication des contacts
Utile
- Communiquer avec les clients depuis Planfix
- Accès rapide aux contacts récemment consultés
- Journalisation de l’activité de l’employé
Matériel de formation
Les Contacts sont abordés dans les cours suivants de la Planfix Academy :