Restrictions de Planfix pour les utilisateurs externes
Vous pouvez donner à des utilisateurs externes l'accès à votre compte. Ces utilisateurs disposent d'un accès plus restreint que les employés. Les utilisateurs externes sont ajoutés à la liste contacts et se voient attribuer un Planfix access. C'est en général la façon d'ajouter des clients, sous-traitants externes, freelances, etc.
Restrictions des utilisateurs externes dans Planfix
- Ils ne voient que les projets de leur Société (la société à laquelle ils sont ajoutés en tant que contact)
- Ils ne peuvent pas créer de nouveaux projets
- Ils peuvent uniquement assigner des tâches aux responsables clients des projets auxquels ils ont accès
- Ils ne voient pas la section Employé
- Ils ne peuvent pas être regroupés
- Ils ne peuvent pas être utilisés dans la structure de l'entreprise (donc ils ne peuvent pas être managers ni avoir des managers)
- Ils ne peuvent pas ajouter de nouveaux contacts, modifier des contacts existants, ni être superviseurs pour des contacts
- Ils ne peuvent pas créer de nouveaux rapports (mais peuvent utiliser ceux existants si on leur en donne l'accès)
- Ils ne peuvent pas créer de nouveaux planificateurs Planfix (mais peuvent utiliser ceux existants si on leur en donne l'accès)
- Ils n'ont pas de règles de création de tâches à partir d'emails
- Ils ne peuvent pas créer de modèles de notification par email pour les contacts sans accès Planfix
- Ils ne peuvent pas importer d'objets Planfix
- Ils ne peuvent pas contacter le Support
À tous les autres égards, les utilisateurs externes ont les mêmes droits d'accès que les employés de l'entreprise.
Informations utiles
- Les mêmes principes d'accès aux tâches s'appliquent aux utilisateurs externes et aux employés de l'entreprise.
- Vous pouvez ajouter des contacts dans Planfix, leur assigner des tâches ou recevoir des tâches d'eux par email. Si un contact n'a pas accès à votre compte, il n'est pas considéré comme un « utilisateur externe ».
- Vous pouvez gérer la visibilité des commentaires pour les utilisateurs externes dans les tâches auxquelles ils ont accès.
- Vous pouvez également accorder automatiquement aux clients l'accès aux tâches de votre société.