Règles de création de tâches par e-mail
Vous pouvez définir des règles selon lesquelles les e-mails envoyés à une adresse e-mail spéciale seront convertis en tâches Planfix. Il peut s'agir d'e-mails envoyés à des adresses e-mail virtuelles, des adresses e-mail d'employés ou des adresses e-mail liées à un projet.
La configuration de telles règles se fait dans Gestion du compte / E-mail :
Par exemple, vous pouvez configurer des règles selon lesquelles les e-mails envoyés à une adresse e-mail virtuelle spécifique seront transformés en tâches. Pour cela, allez dans Adresses e-mail virtuelles :
Sélectionnez l'adresse appropriée et créez une règle :
- Règle par défaut
- Règles définies par l’administrateur
- Créer et modifier des règles
- Règles pour les groupes
- Ordre d'exécution des règles
Informations utiles
- Dans la section Règles pour les groupes, vous pouvez créer des règles qui s'appliqueront à tous les employés d'un groupe.
- Les règles de traitement des e-mails envoyés à l'adresse e-mail interne d'un employé peuvent également être configurées dans la fiche utilisateur de l'employé :
Important
Si vous créez des tâches via e-mail dans Planfix, il existe une limitation pour la création de contacts et l'ajout de contacts en tant que participants à une tâche. Par exemple, si vous saisissez plus de 20 adresses e-mail dans le champ «Email copy», Planfix ne peut pas créer de nouveaux contacts ni les ajouter comme participants à la tâche, considérant un tel e-mail comme un envoi massif.