Modèles de contact
Dans Planfix, un contact est toute société ou personne avec laquelle vous travaillez. Pour plus de commodité, les contacts sont classés en Sociétés (généralement des personnes morales) ou Contacts (généralement des personnes physiques).
Les contacts et les sociétés sont créés à l'aide de modèles :
Modèles système
Un modèle système est un modèle par défaut disponible pour tous les utilisateurs du compte et ne peut pas être supprimé. Les modèles système sont indiqués comme tels dans la liste des modèles :
Modèle de contact (système) Modèle de société (système)
Création d'un modèle de contact
- Vous pouvez créer votre modèle de contact personnalisé en allant dans Contacts — Modèles — Nouveau modèle de contact :
- De la même manière, vous pouvez créer un modèle de société en allant dans Contacts — Modèles — Nouveau modèle de société.
Vous pouvez transformer un modèle de contact ou de société en modèle système à tout moment. Pour ce faire, sélectionnez le modèle souhaité dans la liste et cliquez sur le bouton Rendre le modèle système.
Important
- Vous pouvez ajouter de nouveaux champs (détails) à n'importe quel modèle de contact ou de société. Ces champs seront automatiquement affichés dans toutes les Sociétés ou Contacts créés avec ce modèle.
- Planfix permet plusieurs modèles pour les contacts et les sociétés, chacun avec ses propres champs. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de société « Fournisseurs » avec un champ précisant les catégories de produits. Ainsi, seules les informations pertinentes sont conservées dans chaque fiche société, et les champs inutiles ne viennent pas se mélanger avec d'autres types de fiches.