Accès aux contacts
L'accès à un contact peut être défini lors de la création du contact ou dans sa fiche de contact, dans le panneau Permissions. Ce panneau contient également la liste complète des utilisateurs ayant accès au contact et le type d'accès qu'ils possèdent :
L'accès aux champs supplémentaires du contact peut être défini pour chaque champ dans le modèle de contact. Les permissions régulent si un contact peut être vu dans différentes sections de Planfix, telles que les tâches, les rapports, les planificateurs, etc.
Modifications en masse des permissions
Dans la section « Contacts », vous pouvez sélectionner les contacts souhaités à l'aide d'un filtre et modifier leur accès via une mise à jour en masse :
Accès au modèle de contact
Vous pouvez gérer l'accès au modèle de contact :
Vous pouvez définir les permissions pour les contacts nouvellement créés en réglant les paramètres nécessaires dans le modèle de contact.
Important
- Si un employé répond à un appel d'un contact, il obtient automatiquement l'accès à ce contact.