Filtres des contacts
Les filtres dans la section Contacts facilitent et rendent plus pratique le travail avec les contacts. Les filtres de contacts fonctionnent de la même manière que task filters.
Vous pouvez :
- créer vos propres filtres ;
- basculer entre les filtres ;
- contrôler si un filtre est visible ou non dans le panneau de gauche ;
- ajouter des colonnes à la liste des contacts affichée par un filtre (cela inclut les champs Société et Contact personnalisés que vous avez ajoutés à Planfix) ;
- combiner des filtres en groupes ;
- effectuer des actions groupées sur les contacts filtrés.
Pour plus d'informations sur les procédures et paramètres des filtres, consultez l'article Filtres de tâches.
Exporter des contacts depuis les filtres vers des services de messagerie
Si vous activez l'intégration avec l'un des services de messagerie pris en charge, vous pouvez exporter automatiquement les données des contacts sélectionnés par un filtre en tant que listes de diffusion pour le service. Pour plus d'informations, voir cet article d'aide.
Important
- Si vous avez un filtre appliqué et que vous créez un contact ou une société en cliquant sur le bouton Nouveau contact ou Nouvelle société, une logique sera appliquée qui remplit automatiquement les préférences du contact avec les valeurs définies dans les paramètres du filtre.