Actions en masse sur les contacts
Dans la section Contacts, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à la fois et leur appliquer les modifications nécessaires. Sélectionnez tous les contacts que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le bouton Modifier :
Sélectionnez l'opération souhaitée dans la liste qui s'ouvre et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez utiliser contact filters pour faciliter la sélection des contacts dont vous avez besoin.
Actions groupées sur les contacts via les tâches
Il peut être pratique de sélectionner certaines tâches et d'effectuer des actions groupées sur les contacts ayant un certain rôle dans ces tâches. Pour ce faire :
- Allez dans la section Tâches ;
- Créez un filtre qui sélectionne les tâches dont vous avez besoin ou utilisez une autre méthode pour obtenir la liste de tâches souhaitée ;
- Utilisez l' action groupée Modifier les contacts.
Exemples
- Déplacer les entreprises des contacts qui sont des contreparties dans les tâches sélectionnées vers le groupe « Concurrent » :
- Faire des assignés des tâches sélectionnées les superviseurs des contacts définis comme contreparties dans ces tâches :
- Pour les contacts participant aux tâches sélectionnées avec un certain rôle utilisateur, définir la valeur d'un champ personnalisé :
Important
- Notez qu'il n'est pas possible de modifier plus de 20 contacts lors d'actions groupées sur les contacts liés aux tâches. Cette limite est en place pour empêcher l'envoi de spams via le système.