Tâches
Une tâche est l'unité d'information la plus importante dans Planfix. Selon la philosophie de Planfix, une tâche remplit plusieurs rôles — un événement, une réunion, une discussion, ou toute autre entité dont votre entreprise a besoin.
Les paramètres de objet définissent le type de tâche, où vous avez les options suivantes. Ici, vous pouvez ajouter les champs requis à la tâche, spécifier les statuts qu'elle traversera au cours de son cycle de vie, configurer des scénarios automatisés, et ajouter des boutons personnalisés pour rendre son utilisation plus pratique.
Chaque tâche doit avoir un auteur et un titre, tandis que tous les autres attributs sont optionnels.
Les tâches sont normalement créées au sein d'un projet, mais ce n'est pas obligatoire. Les tâches sans projet sont parfaitement acceptables dans le système. De plus, chaque tâche peut être assignée à un projet disponible ou déplacée d'un projet à un autre, même après sa création.
Informations générales
- Importation des tâches
- Cartes de tâches
- Comment créer une nouvelle tâche ?
- Numéro de la tâche
- Statuts des tâches
- Statuts de tâches personnalisés
- Listes de contrôle
- Sous-tâches
- Tâches parentes
- Tâches individuelles pour chaque assigné
- Modèles de tâches
- Modèles de tâches automatiques pour les nouveaux employés
- Filtres de tâches
- Gantt Charts
- Affichage des champs personnalisés lors de la consultation d'une tâche
- Champs de tâches personnalisables
- Tâches séquentielles
- Overdue task
- Tâches sans vérification obligatoire du résultat
- Tâches récapitulatives
- Variables dans les modèles de tâches
- Fusion de tâches
- Chat général
- Blocs dynamiques
Rôles et accès à la tâche
- Attribueur de tâches
- Assignés de la tâche
- Participants de la tâche
- Auditeur de tâche
- Contrepartie
- Autorisations dans Planfix
- Tableau des autorisations d'accès aux tâches par rôle
- Demande d'accès à une tâche
- How to restrict task access?
- Qui reçoit les notifications concernant les nouvelles tâches ?
Liens utiles
- Actions en masse sur les tâches
- Quelle limite existe concernant l'imbrication des tâches ?
- Puis-je déplacer des sous-tâches d'une tâche à une autre ?
- Que signifie la couleur d'une tâche ?
- À quelle vitesse puis‑je trouver la tâche dont j'ai besoin ?
- How to restore a deleted task?
- Tâches récurrentes
- Comment prioriser les tâches ?
- Comment afficher l'historique du travail d'une tâche ?
- Journalisation de l’activité de l’employé
- Pourquoi ne reçois-je pas de notifications concernant une tâche ?
- Comment attribuer une tâche par e‑mail ?
- Adresses e‑mail des tâches
- Comment attribuer une tâche à un utilisateur d'un autre compte Planfix ?
- Comment me retirer de la liste des assignés d'une tâche ?
- Détermination de l'assigné d'une tâche par attribution concurrente
- Tri manuel des tâches
- Accès rapide aux tâches consultées récemment
Matériel de formation
Les fonctionnalités des Tâches sont couvertes dans les cours suivants de la Planfix Academy :