Assignés de la tâche
Planfix permet de créer tasks sans assignés, mais les tâches ont généralement des assignés. Les assignés d'une tâche peuvent être :
- des employés de votre compte ;
- des groupes d'employés ;
- des clients auxquels vous avez donné accès à votre compte ;
- des contacts externes sans accès à votre compte.
Les assignés de tâche sont sélectionnés dans une liste contenant tous les employés et contacts.
Si un groupe d'employés est sélectionné comme assigné d'une tâche, tous les membres du groupe auront accès à la tâche, pourront y ajouter des actions et pourront en modifier le statut. Les nouveaux employés ajoutés au groupe obtiendront également l'accès à la tâche.
Si un contact externe sans accès à votre compte Planfix est sélectionné comme assigné, il pourra travailler avec la tâche par e-mail. Ses réponses aux notifications par e‑mail envoyées par Planfix seront ajoutées en tant que commentaires à la tâche. Les fichiers joints à ces e‑mails seront ajoutés à la tâche. Cela permet d'organiser le travail avec des freelances externes ou des clients. Ils communiqueront avec vous par e‑mail, et vous pourrez suivre le travail sur la tâche dans le fil d'activité.
Les employés du compte et les clients auxquels vous avez donné accès verront la tâche dans leur liste de tâches (Tâches / Boîte de réception). Ils peuvent ajouter des commentaires, des fichiers et d'autres informations à la tâche en utilisant des actions. Ils peuvent également ajouter des actions à la tâche par e‑mail, en utilisant la fonctionnalité décrite ci‑dessus.
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