Modèles de tâches
Modèles de tâches vous permettent de créer rapidement des tâches routinières et autres objets avec des paramètres prédéfinis, tels que projet, assigné, description, etc.
Par défaut, il y a au moins un modèle dans chaque compte, appelé le Modèle standard. Les tâches sont créées en utilisant ce modèle si aucun autre modèle n'est sélectionné. Ce modèle peut être modifié, mais il ne peut pas être supprimé.
Vous pouvez créer un nombre quelconque de modèles et définir lequel sera utilisé par défaut.
- Comment créer un modèle de tâche ?
- Comment utilise-t-on les modèles de tâches ?
- Que peut-on définir dans un modèle ?
- Variables dans les modèles de tâches
- Accès aux modèles de tâches
- Comment configurer la visibilité d'un modèle de tâche ?
- Modèle de tâche par défaut
- Filtres de modèle
Informations supplémentaires
- Si des modifications sont apportées à un modèle (par exemple, un assigné est ajouté), cela n'affectera pas les tâches déjà créées à partir de ce modèle. Mais toutes les tâches créées à partir du modèle à partir de ce moment contiendront l'assigné ajouté.
- Planfix vous permet de créer des modèles pour des arbres de tâches. En créant un arbre de modèles dans la « Section Modèles », vous obtenez la possibilité de créer rapidement un arbre de tâches similaire en sélectionnant la racine (le tout premier) modèle de cet arbre lors de la création d'une tâche.
- Avant l'introduction des « Objets », les modèles de tâches étaient utilisés pour définir le formulaire de tâche. Vous pouviez ajouter les champs personnalisés requis à un modèle et ainsi obtenir l'objet souhaité : Affaire, Réunion, Demande, etc. Actuellement, les modèles de tâches ne fournissent plus cette fonction. Dans les anciens comptes, la possibilité d'ajouter des champs aux modèles de tâches est conservée pour la compatibilité ascendante. Toutefois, même là, nous recommandons d'utiliser les Objets comme moyen plus fonctionnel pour configurer Planfix.