Modèle de tâche par défaut
Dans la carte d’un employé — Paramètres ou la carte d’un contact ayant accès à Planfix, vous pouvez sélectionner un modèle qui sera utilisé pour créer des tasks.
Paramètres personnels de l’employé
- Ouvrez la fiche de l’employé.
- Allez dans Paramètres — Paramètres personnels — Modèles.
- Dans Objet (modèle) par défaut, sélectionnez le modèle qui doit être affiché par défaut pour l’employé lors de la création d’une tâche :
Paramètres d’Objet (modèle) par défaut pour les contacts ayant accès à Planfix
Important
Ce paramètre s’applique aux méthodes de création de tâches qui ne remplacent pas le modèle. Par exemple, la création d’une tâche via le bouton Create dans le menu principal utilisera le modèle par défaut de l’employé.
Si une tâche est créée à partir d’un filtre de tâches ou d’une liste du Planificateur Planfix qui comporte une condition pour un modèle de tâche spécifique, le modèle spécifié par cette condition sera utilisé et le modèle par défaut de l’employé sera ignoré.
Le modèle par défaut sélectionné sera prérempli dans la fenêtre de création de tâche, mais l’utilisateur peut passer à n’importe quel autre modèle auquel il a accès en le choisissant dans la liste.
Modification en masse de l’Objet (modèle) par défaut
Vous pouvez définir l’Objet (modèle) par défaut souhaité pour plusieurs employés en même temps :
- Allez dans Employés.
- Sélectionnez les employés souhaités.
- Cliquez sur Change.
- Spécifiez le nouvel Objet (modèle) :
