Gestion du compte
Les entreprises créent leurs propres comptes pour travailler avec Planfix. Un compte est un espace d'information dédié pour une entreprise, et il contient certaines ressources spécifiques.
L'utilisateur qui crée le compte deviendra automatiquement son administrateur principal du compte. Nous recommandons vivement de respecter la règle suivante : « L'administrateur principal du compte devrait être un manager au sein de votre entreprise. » Supposons qu'un compte ait été créé par quelqu'un qui n'est pas manager, les droits de l'administrateur principal du compte doivent être transférés à un manager.
Nom du compte
L'administrateur principal du compte définit le nom du compte lors de la création du compte.
Les noms de compte correspondent généralement au nom de l'entreprise ou de la marque à laquelle ils sont associés. L'un des usages du nom de compte est le sous-domaine de niveau trois pour le compte sur l'un des domaines Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Pour cette raison, les noms de compte ne peuvent contenir que les symboles autorisés dans les noms de domaine : lettres latines, chiffres et certains caractères spéciaux.
Exemple :
- L'entreprise Oza LLC a un compte appelé Oza
- Leurs employés se connectent sur https://oza.planfix.com/
Le nom du compte peut être modifié ultérieurement à la demande de l'administrateur principal du compte (voir ci‑dessous)
Gestion du compte
Un seul utilisateur a un accès complet à la gestion du compte : l'administrateur principal du compte qui a créé le compte. Les utilisateurs disposant d'un accès d'administrateur et les administrateurs techniques ont un accès limité à la gestion du compte.
Les onglets suivants se trouvent dans la section Gestion du compte :
- Paramètres système — vous permettent de configurer les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble du compte.
- Intégrations — permet l'intégration de Planfix avec des services externes.
- Planfix AI — gestion de l'assistant IA qui simplifie et accélère les opérations routinières : traitement de texte, traduction vers d'autres langues, configuration du système. L'utilisation des outils IA est facturée avec des crédits IA.
- Types d'objets — permettent la création et la personnalisation d'un objet, un double numérique d'un objet physique ou d'un processus réel au sein de Planfix.
- Tags de données — fournit des outils pour configurer les flux de travail des tags de données et créer de nouveaux tags de données.
- Solutions — gère les solutions disponibles dans Planfix.
- Espaces de travail — fournit une zone dédiée à la gestion des espaces de travail au sein du compte.
- Email — contient les paramètres généraux du compte pour la gestion des emails.
- Sécurité du compte — regroupe les paramètres de protection et de propriété du compte. Dans les sous-sections :
- Accès par IP — définition des règles d'accès au compte pour différents utilisateurs.
- Authentification à deux facteurs — gestion de la 2FA au niveau du compte.
- Politique de mot de passe — règles de création et d'utilisation des mots de passe : exigences de complexité, expiration et autres paramètres.
- Administrateur principal du compte — permet de transférer les droits d'administration à un autre utilisateur du compte.
- Comptes liés — configuration des connexions avec d'autres comptes Planfix, ainsi que la restriction de la liste des comptes avec lesquels la connexion est autorisée.
- Supprimer le compte — permet à l'administrateur principal du compte de supprimer celui-ci.
- Webhooks entrants — permet de configurer des webhooks entrants : liens spéciaux
- Accès à l'API — permet la gestion des clés nécessaires à l'utilisation de l'API Planfix.
- Export de données — permet d'exporter toutes les données du compte.
- Journal — journaux et statistiques sur l'activité du compte. Dans les sous-sections :
- Modifications des paramètres système — historique des changements des paramètres du compte : qui, quoi et quand.
- Requêtes HTTP sortantes — journal général de toutes les Requêtes HTTP envoyées depuis Planfix vers des services externes. Utile pour déboguer les intégrations et les scripts.
- Statistiques d'automatisation — récapitulatif des déclenchements de scripts automatiques dans le compte.
- Statistiques d'utilisation de l'IA — dépenses de crédits IA sur les outils Planfix AI.
Changer le nom du compte
La procédure de changement de nom de compte est gratuite et disponible pour :
- les comptes en période d'essai (les 14 premiers jours après l'inscription)
- les comptes payants et premium
Si vous décidez de changer le nom de votre compte, votre Administrateur principal du compte doit écrire à Planfix Support et indiquer le nouveau nom désiré. Nous recevrons votre demande et modifierons le nom de votre compte.
Après la fin du processus de changement de nom, tous les employés qui utilisent votre compte recevront une notification par email avec la nouvelle URL de connexion.
Toutes les adresses internes précédentes associées à l'ancien nom de compte ne seront plus accessibles, et vous ne pourrez plus recevoir d'emails à ces adresses. Voici ce que vous devez faire :
- Mettre à jour tous les paramètres de redirection d'emails, les règles de traitement des emails et toute autre configuration où l'ancien nom de compte était utilisé vers le nouveau nom de compte.
- Si vous utilisez l'API ou des intégrations (y compris des intégrations de téléphonie), vous devrez les reconfigurer en conséquence.
Informations utiles
- Vous pouvez travailler avec des données de différents comptes dans un compte principal en configurant une connexion entre comptes. Cela vous permet de conserver toutes les tâches et événements au même endroit et de les traiter sans basculer entre les comptes.
- Vous pouvez travailler avec des utilisateurs de différents comptes Planfix et leur attribuer des tâches directement depuis votre compte ou par email.
Important
- Les comptes Planfix inutilisés sont supprimés régulièrement. Veuillez vous assurer de vérifier la procédure de suppression automatique du compte.