Paramètres système
Paramètres système sont essentiels pour travailler dans Planfix. Ils s'appliquent à l'ensemble du compte. Vous pouvez trouver ces paramètres dans la section Gestion du compte - Paramètres système :
Les paramètres système comprennent les sections suivantes :
Paramètres de l'entreprise
Dans cet onglet, vous trouverez les principaux paramètres qui influencent le travail de votre entreprise dans Planfix :
- Nom de l'organisation
- Affichage du nom
- Format de date pour les nouveaux employés
- Format de l'heure pour les nouveaux employés
- Contacts avec accès à Planfix
Nom de l'organisation
Ajoutez le nom de l'organisation, du groupe de travail ou de l'équipe.
Affichage du nom
Ce paramètre affecte le format d'affichage des prénom, nom et second prénom des employés et contacts. Indiquez les réglages requis selon les standards de communication de votre équipe.
Format de date pour les nouveaux employés
Le format de date sélectionné est défini par défaut dans les fiches employés et contacts. Ce réglage affecte la façon dont la date est affichée dans l'interface Planfix et dans les notifications : Format de date US : 02/02/2022 Format de date européen : 02-02-2022 Important : Les employés peuvent modifier le format de date dans leur fiche utilisateur.
Format de l'heure pour les nouveaux employés
Vous pouvez définir le format par défaut pour l'affichage de l'heure dans l'interface Planfix pour les employés : 13:00 ou 1:00 PM.
Contacts avec accès à Planfix
Ce paramètre affecte directement la capacité des contacts ayant accès à Planfix à voir les commentaires dans les discussions de tâches :
- Voir tous les commentaires non masqués dans les tâches et les fiches contact disponibles pour eux. Les contacts verront tous les commentaires non masqués, même s'ils n'ont pas été notifiés.
- Voir uniquement les commentaires pour lesquels ils ont été explicitement notifiés. Les contacts ne verront que les commentaires pour lesquels ils ont reçu une notification explicite.
Interface
Les paramètres de cet onglet concernent l'apparence de votre compte Planfix :
Schéma de couleurs
Avec ce réglage, vous pouvez définir des couleurs personnalisées pour l'interface utilisateur ou utiliser des combinaisons prédéfinies :
- 1.Comment cela apparaîtra
- 2.Affinement
- 3.Options de schémas prêts à l'emploi
Remarque :
- Les paramètres de schéma de couleurs sont disponibles pour tous les comptes Planfix payants et Premium.
- Chaque Espace de travail peut avoir son propre schéma de couleurs.
Image à la connexion
Vous pouvez sélectionner une image pour la page de connexion. Cliquez sur le champ des paramètres pour définir une image :
Important : L'administrateur configure l'apparence de la page de connexion au niveau du compte. L'image est affichée à tous les employés et contacts ayant accès à Planfix.
Ancienne vue par défaut du fil d'activité
Ce paramètre affecte l'affichage par défaut du fil d'activité dans le compte. Chaque utilisateur peut personnaliser la vue du fil sur sa fiche employé. Il existe actuellement deux options d'affichage du fil :
- Ancienne: Le fil de communication ressemble davantage à un chat.
- Chat: La communication autour des tâches est similaire à un messager.
Cliquez sur l'option souhaitée pour changer la vue.
Logo
Le système permet de remplacer le logo Planfix par défaut par le logo de votre entreprise. Sélectionnez le réglage Logo de l'entreprise et ajoutez le fichier souhaité. Le paramètre de logo est pris en charge pour les forfaits Business et Corporate prix.
Vous pouvez également ajouter votre logo sur la page de connexion. Configurez Votre domaine dans Planfix pour activer cette fonctionnalité :
Tâches
Les paramètres de cet onglet sont liés aux dates d'échéance des tâches et à leur affichage dans le diagramme de Gantt :
- Date d'échéance de la tâche
- Dates des tâches successeurs dans le diagramme de Gantt
- Marquer automatiquement les éléments de la liste de contrôle lors du changement de la tâche en "Prêt pour vérification" ou "Terminé"
- Autoriser la date d'échéance de la sous-tâche à être postérieure à celle de la tâche parente
- Décaler la date d'échéance de la tâche parente lors du changement de la date d'une sous-tâche
Date d'échéance de la tâche
Chaque tâche a deux dates d'échéance :
- Date d'échéance prévue
- Date d'achèvement réelle
Selon votre processus métier, il peut être nécessaire ou non de remplacer la date d'échéance prévue par la date d'achèvement réelle. Choisissez l'option appropriée selon vos besoins.
Dates des tâches successeurs dans le diagramme de Gantt
Ce paramètre affecte l'affichage des tâches dans le diagramme de Gantt. Si le réglage est sélectionné :
- Les dates des tâches successeurs définies selon des dates définies manuellement: La tâche suivante n'est pas déplacée dans le diagramme et commence à la date définie manuellement, même si sa tâche prédécesseur se termine plus tôt que prévu.
- Les dates des tâches successeurs dépendent uniquement des dates des tâches prédécesseurs: La date de la tâche suivante est calculée à partir de la date d'achèvement de la tâche prédécesseur plus le délai. La date définie manuellement n'est pas prise en compte.
Marquer automatiquement les éléments de la liste de contrôle lors du changement de la tâche en "Prêt pour vérification" ou "Terminé"
Ce paramètre influence le comportement du système lorsqu'une tâche est marquée avec le statut système Prêt pour vérification ou Terminé. La liste de contrôle automatique est activée par défaut, ce qui signifie que :
- Lors du passage à Prêt pour vérification ou Terminé, tous les éléments de la liste de contrôle de la tâche sont automatiquement marqués comme accomplis.
- Les sous-tâches affichées dans la liste de contrôle ne sont pas affectées par cela.
- Lorsque vous passez au statut Terminé, une fenêtre demande si les sous-tâches doivent être marquées comme terminées. Cette question n'est posée que lorsque le statut est changé dans l'interface du système. Dans ce cas, l'utilisateur peut choisir de terminer ou non les sous-tâches.
- Si un élément de la liste de contrôle est marqué comme non fait, la tâche est automatiquement réinitialisée au statut En cours ou à un autre statut défini pour la transition du bouton Accepter.
Si le paramètre est Désactivé:
- Lors du passage de la tâche à Prêt pour vérification, une question sur le marquage de tous les éléments de la liste de contrôle comme faits s'affichera.
- Lors du passage de la tâche à Terminé, une question sur le marquage de tous les éléments de la liste de contrôle comme accomplis et sur la clôture des sous-tâches (le cas échéant) s'affichera.
- Les fenêtres de dialogue ne seront affichées que si l'utilisateur change le statut via l'interface, où une telle question peut être posée.
- Si un élément de la liste de contrôle est marqué comme non fait, aucune opération automatique ne sera effectuée sur la tâche.
Autoriser la date d'échéance de la sous-tâche à être postérieure à celle de la tâche parente
Activez ce paramètre si votre processus exige que des sous-tâches puissent être accomplies après la tâche parente. Par exemple, la tâche parente « Déclaration de TVA T3 » doit être terminée le 25 octobre, tandis que la sous-tâche « Paiement de la taxe » doit être effectuée le 25 décembre.
Décaler la date d'échéance de la tâche parente lors du changement de la date d'une sous-tâche
Si ce paramètre est activé, la date d'achèvement de la tâche parente change automatiquement si les dates d'échéance des sous-tâches dépassent les délais spécifiés.
Cette option n'est affichée que si le paramètre Autoriser la date d'échéance de la sous-tâche à être postérieure à celle de la tâche parente est désactivé.
Comportement
Les paramètres de cet onglet influencent le comportement des commentaires dans les fils d'activité des tâches et des contacts :
Citation
Lorsque vous citez un commentaire, le curseur de saisie se trouve par défaut sous la citation. Vous pouvez placer le curseur au-dessus du texte cité en activant le réglage Texte au-dessus de la citation. Cette option est plus pratique lors de communications dans Planfix avec des utilisateurs qui reçoivent vos commentaires par e-mail.
J'aime (Likes)
Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver la possibilité de marquer les commentaires avec une icône en forme de cœur. Les J'aime sont activés par défaut, mais les administrateurs de compte peuvent les désactiver s'ils gênent le travail des employés.
Autres paramètres
Réponses rapides
Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez appeler l'annuaire des réponses rapides avec lAstérisque :
Comment activer la fonctionnalité :
- Activez la case à cocher Réponses rapides
- Sélectionnez le répertoire approprié dans le champ Répertoire des réponses rapides. Créez-le si nécessaire.
- Spécifiez quel champ du répertoire doit être affiché dans le Champ avec le texte de la réponse.