Comment attribuer une tâche à un utilisateur d'un autre compte Planfix ?
Vous pouvez attribuer une tâche à un utilisateur d'un autre compte Planfix si vous connaissez son adresse e-mail ou son adresse e-mail interne dans Planfix. Lors de la création d'une tâche, saisissez l'adresse e-mail dans le champ des assignés.
- Si aucun utilisateur ou contact de votre compte ne correspond à l'adresse e-mail que vous avez saisie, Planfix proposera de l'ajouter à votre liste de contacts :
- Appuyez sur Entrée.
- Planfix recherchera des utilisateurs portant cette adresse e-mail dans l'ensemble des comptes Planfix :
- Si un utilisateur est trouvé, vous verrez son nom dans la liste des assignés de la tâche. Planfix l'ajoutera également automatiquement comme contact, ainsi la prochaine fois que vous créerez une tâche, vous pourrez le sélectionner par nom plutôt que par adresse e-mail.
- S'il n'existe aucun utilisateur avec cette adresse e-mail, Planfix créera quand même un contact, avec l'adresse e-mail comme nom du contact. Vous pourrez attribuer une tâche à ce contact, et la personne recevra une notification à ce sujet (à condition que l'adresse e-mail soit correcte). Toutes les réponses qu'ils enverront aux notifications Planfix seront ajoutées aux tâches concernées en tant que nouveaux commentaires.
Astuce
Si vous essayez de connecter deux de vos propres profils dans des comptes séparés, vous devriez utiliser un lien de compte.