Rôles Planfix
Il y a cinq rôles principaux dans Planfix :
Rôles principaux
- Administrateur principal du compte - a un accès administrateur. Peut accéder à la gestion du compte et au paiement. Peut transférer ses permissions à un autre utilisateur.
- Administrateur - A accès à toutes les tâches et projets Planfix. Peut accéder à tous les paramètres du compte. Peut ajouter des utilisateurs au compte. La seule limitation est qu'il ne peut pas modifier le compte de l'administrateur principal. Peut se connecter à Planfix via le compte d'un autre utilisateur.
- Administrateur technique - Peut appliquer la plupart des paramètres du compte, mais ne peut pas accéder aux données et ne peut pas ajouter d'utilisateurs au compte. Ce rôle est disponible uniquement avec Plan X ou des plans équivalents. Les administrateurs techniques ont accès à la section de gestion du compte et peuvent configurer tout ce qu'un Administrateur peut, sauf :
- l'accès aux répertoires et aux tags de données ;
- la suppression de répertoires et de tags de données ;
- la suppression de champs et d'ensembles de champs ;
- la suppression de configurations (mais ils peuvent les installer) ;
- la suppression de données dans la corbeille (tâches, projets, contacts, répertoires, etc.) ;
- la configuration de l'envoi d'emails via le serveur de l'entreprise au niveau du compte.
- Utilisateur - a accès aux tâches et projets auxquels il participe. N'a pas accès à la configuration de la majorité des entités Planfix (Répertoires, tag de données, Rapports, etc.) mais peut configurer l'interface Planfix selon ses préférences. La majorité des employés et tous les contacts externes ayant accès à Planfix ont généralement ce rôle.
- Robots exécute des opérations automatiques, telles que appels API, l'envoi de diverses alertes et questions, etc. Ces comptes ont des droits d'administrateur, mais ils ne peuvent pas se connecter à l'interface web ni utiliser l'application mobile.
Rôles supplémentaires
Selon les paramètres d'un compte particulier, il peut y avoir des rôles supplémentaires dans Planfix :
- Superviseur - configuré dans Structure de l'entreprise ; a accès aux tâches des employés et départements subordonnés.
- Rôles du projet
- Rôles de tâche
Comment attribuer un rôle à un employé
- Allez sur la fiche profil de l'employé.
- Cliquez sur Modifier.
- Attribuez le rôle approprié à l'employé dans le champ System role.