Services de marketing par e-mail
L'intégration de Planfix avec des services de marketing par e-mail vous permet de :
- importer des listes de contacts depuis Planfix vers le service de mailing
- coordonner automatiquement des listes de contacts spécifiques (filtres) entre Planfix et le service de mailing.
Vous pouvez faire en sorte que les réponses aux e-mails provenant du service de mailing soient envoyées directement vers Planfix (cela inclut l'envoi vers des adresses e-mail virtuelles), et qu'elles soient traitées à l'aide de règles personnalisables.
Services de marketing par e-mail disponibles pour l'intégration
Actuellement, Planfix peut être intégré aux services de marketing par e-mail suivants :
Après la connexion d'une intégration
Après la connexion d'une intégration, vous verrez une option supplémentaire Marketing par e-mail dans les paramètres de chaque filtre de contact dans les sections Contacts et Planificateur Planfix :
Cliquer sur Lier l'intégration (visible pour les administrateurs et les utilisateurs disposant des droits d'édition des filtres) entraîne les actions suivantes :
- Une liste de diffusion est créée dans le service dont l'intégration est activée sur votre compte. Le nom de la liste est le nom du filtre Planfix et le nom de l'utilisateur.
- Une connexion est établie entre cette liste de diffusion et le filtre de contact dans Planfix afin que les modifications des données dans Planfix (un nouveau contact répondant aux conditions du filtre, la suppression d'un contact du filtre, des modifications des informations de contact, etc.) mettent à jour la liste dans le service de mailing.
Cela vous permet de maintenir de manière flexible, rapide et automatique les listes de diffusion à jour dans le service intégré. Comme les envois par e-mail peuvent être activés dans Planfix pour chaque filtre, vous pouvez gérer différentes listes de diffusion pour différents filtres. Vous pouvez faire en sorte qu'un contact apparaisse dans les filtres souhaités de différentes manières, par exemple :
- en modifiant une valeur dans une fiche de contact (y compris des champs ajoutés par vous);
- en faisant glisser une fiche de contact vers la liste Planificateur Planfix appropriée;
- en utilisant un scénario déclenché par les conditions souhaitées.
Important !
Quel que soit le mode d'ajout d'un contact à un filtre que vous configurez dans Planfix, il apparaîtra dans la liste de diffusion du service lié. Cela ne fonctionne que si le filtre n'utilise pas de conditions liées aux tâches (comme « Participant dans des tâches avec un statut », « Contrepartie dans des tâches actives », etc.) ni de conditions sur la date de naissance. Pour ces filtres, les modifications des tâches influent sur les contacts filtrés, mais les listes de diffusion ne seront pas synchronisées.
Informations utiles
- Les informations provenant des services de marketing par e-mail ne sont pas transférées vers Planfix. Si un contact est supprimé d'une liste de diffusion dans le service d'e-mailing, cela n'affectera pas sa présence dans le filtre Planfix. De plus, si ce contact est modifié dans Planfix puis satisfait aux conditions de sélection du filtre, il sera ajouté de nouveau à la liste dans le service de mailing. Pour cette raison, il est plus pratique de gérer les contacts côté Planfix. Ainsi, la liste de diffusion du service lié correspondra toujours à ce que vous voyez dans Planfix.
- Vous pouvez modifier le nom créé automatiquement pour une liste de diffusion dans le service lié ; cela n'affectera pas la connexion établie.
- Nous envoyons les informations d'un contact au service de mailing au moment où il répond aux conditions du filtre. Le délai d'apparition d'un contact dans la liste de diffusion dépend du service choisi ; il y a parfois un retard de quelques minutes. Vous pouvez trouver les temps moyens de mise à jour pour chaque service dans l'article de référence sur les paramètres d'intégration.
- Planfix vous permet d'activer plusieurs intégrations avec différents services de mailing simultanément. Si vous activez plus d'une intégration, vous pouvez choisir vers quel service chaque filtre de contact doit être exporté :
