Scénarios
Un scénario est une séquence exécutée automatiquement d'tâches ou d'opérations contacts qui est liée à un événement spécifique et à un ensemble de conditions.
Scénarios pour différents objets
Planfix prend actuellement en charge des scénarios pour les objets suivants :
Travailler avec les scénarios
- Événements dans les scénarios
- File d'attente d'exécution des scénarios
- Actions dans les scénarios
- Envoi de requêtes POST à l'aide de scénarios
- Scénarios différés
- Mode de test
- Copier des parties de scénarios dans d'autres scénarios
- Conditions du scénario
- Limitations techniques des scénarios
- Actions de scénario personnalisées
- Comment le nombre d'automatisations est calculé
- Actions de scénario personnalisées
Important
- Planfix exécute les scénarios selon leur ordre dans la liste de scénarios du processus.
- Si un scénario automatique effectue une modification, cette modification ne déclenche pas à nouveau ce scénario (ni d'autres scénarios ou champs recalculés qui en découleraient).
- Exemple : Le Scénario A est déclenché lorsqu'un commentaire est ajouté et modifie le champ "P1". Ce changement déclenche le Scénario B, qui modifie le champ "P2", recalculant le champ "P3" et déclenchant le Scénario C, qui ajoute un autre commentaire. Le Scénario A n'est pas déclenché de nouveau car il a initié toute la chaîne de modifications. De tels cycles ne sont pas autorisés dans Planfix.
- Si un scénario modifie un objet (par ex. une tâche, un contact) de sorte que les conditions du scénario suivant ne sont plus remplies, le système n'exécute pas le scénario suivant.
- Inversement, si un scénario modifie un objet de sorte que les conditions du scénario suivant deviennent remplies, le scénario suivant est exécuté, même si ces conditions n'étaient pas remplies au moment de l'événement.
- Les modifications apportées par un scénario à un objet déclenchent l'événement "Objet modifié...", activant d'autres scénarios liés à cet événement.
- Les scénarios sont exécutés de manière asynchrone dans une file d'attente distincte. Ce point doit être pris en compte lors de la conception des processus d'automatisation.
- Exemple : Si vous ajoutez une valeur de 1 000 à un champ de tâche et qu'un scénario traite des tags de données, le scénario attendra dans la file d'attente. Entre-temps, vous mettez la valeur à jour à 1 500. Lorsque le scénario sera exécuté, il utilisera la dernière valeur de 1 500. Bien que les scénarios soient généralement exécutés avec des délais minimes, des files d'attente plus importantes peuvent entraîner de légers retards.
- Un scénario ne peut créer une sous-tâche pour un assigné qu'une fois toutes les 5 minutes ; toute tentative supplémentaire durant cette période est ignorée pour éviter les boucles.
- Les scénarios automatiques effectuent des actions dans Planfix au nom d'un utilisateur ou d'un robot spécifié. Lorsque des tâches sont créées ou modifiées par un scénario automatique, l'accès utilisateur aux champs n'est pas vérifié.
- Exception: Si un scénario automatique ouvre un formulaire de création de tâche dans l'interface utilisateur pour définir des valeurs de champs, ces champs ne sont pas remplis si l'utilisateur n'a pas les droits d'édition.
Liens utiles
Matériel de formation
Les scénarios automatiques sont abordés dans les cours suivants de la Planfix Academy :