Groupes de contacts
Les contacts Planfix Contacts peuvent être regroupés de la manière la plus pratique. Les groupes peuvent servir pour les clients, partenaires, collaborateurs ponctuels, etc.
Les groupes de contacts se trouvent dans Gestion du compte — Types d'objets — Contact, accessible aux administrateurs du compte. Les administrateurs peuvent créer de nouveaux groupes de contacts ou modifier des groupes existants :
Utilisation des groupes de contacts
1. Vous pouvez attribuer un groupe au contact lors de la création du contact :
2. Vous pouvez également créer un nouveau Groupe de contacts à cet endroit si celui dont vous avez besoin n'est pas dans la liste.
3. Des contacts existants peuvent aussi être ajoutés au groupe :
- En utilisant les Détails du contact :
- En utilisant une action en masse :
Important
- Vous ne pouvez pas attribuer de tâches Planfix à des groupes de contacts ni ajouter des groupes en tant que Participants. Vous devez ajouter les utilisateurs individuellement. Ceci est dû à Restrictions de Planfix pour les utilisateurs externes.