Funcționalități Planfix:
un rezumat

Gestionarea sarcinilor și proiectelor, comentarii, configurarea interfeței, crearea de rapoarte, lucrul cu contacte, documente și etichete de date, gestionarea accesului, integrări, soluții gata făcute și multe altele.

Începeți acum
Proiecte Diagramă Gantt Sarcini Comentarii Planificator Cronică Contacte Etichete de date Rapoarte Documente Spații de lucru Interfață Integrări Planfix Email Notificări Memento-uri Telefonie Procese și Scripturi Configurări Favorite Directoare Companie Automatizare APIs Acces Planfix Administrare Obiecte

Proiecte

Configurați o ierarhie de obiecte cu structura, complexitatea și imbricarea dorite. Sortarea și segmentarea fac mai ușoară gestionarea proiectelor complexe.

Diagramă Gantt

Aranjați și vizualizați prioritățile și termenele sarcinilor pentru a gestiona mai bine ordinea și sincronizarea acestora.

Comentarii

Folosiți comentariile din Planfix pentru a vedea cum evoluează o anumită sarcină. Înregistrați corespondența pentru a o putea consulta ulterior.

Sarcini

Utilizați numeroasele instrumente disponibile în Planfix pentru a atribui clar sarcini angajaților și pentru a monitoriza rezultatele muncii lor.

Planificatori

Toate sarcinile din Planfix pot fi afișate într-un singur loc, în Planificator. Stările sarcinilor și culorile corespunzătoare fac ușoară urmărirea progresului muncii.

Cronică

Accesați toate informațiile despre evenimentele din toate proiectele și sarcinile la care sunteți legat. Cronica este un excelent înlocuitor pentru notificările prin email. Lucrați în Cronica și minimizați numărul de emailuri din inbox-ul dvs.

Contacte

Creați o bază de date unică de contacte în Planfix. Compilați liste de contacte folosind diferiți parametri și gestionați cine are acces la aceste liste.

Etichete de date

Orice angajat care lucrează la un proiect poate înregistra ușor timpul, costurile sau alte resurse utilizate în Planfix. Acest lucru vă ajută să urmăriți cheltuielile și bugetele.

Rapoarte

Rapoartele vă ajută să structurați și să vizualizați datele colectate în Planfix. Creați propriile rapoarte pentru a ajuta la gestionarea afacerii.

Grafice și diagrame

Prezentați datele din rapoarte într-un mod clar și eficient.

Documente

Puteți fi sigur că echipa dvs. are întotdeauna acces la cea mai recentă versiune a documentelor proiectului și puteți reveni ușor la versiunile anterioare, după nevoie. Lucrați colaborativ folosind integrările cu Google Docs și Microsoft Office 365.

Spații de lucru

Fiecare angajat sau departament poate crea un spațiu de lucru cu doar secțiunile și funcțiile de care are nevoie. Schema de culori, planificatoarele, meniurile cu ceea ce aveți nevoie, rapoartele selectate și așa mai departe.

Interfață

Personalizați interfața de utilizator adăugând linkuri utile în meniuri și ascunzând elementele neutilizate. Creați condiții de lucru confortabile pentru colegii, clienții și partenerii dvs.

Integrări Planfix

Planfix suportă integrări cu multe servicii. Integrările fac Planfix incredibil de versatil.

Email

Planfix funcționează mai bine cu emailul decât alte servicii. Puteți atribui sarcini și comunica despre ele fără a vă conecta la Planfix. Pur și simplu trimiteți un email la o adresă de email desemnată.

Notificări

Notificările sunt trimise la un timp specificat și ajută oamenii să finalizeze sarcinile importante la timp. Astfel de sarcini ar putea fi întreținerea de rutină a echipamentelor sau întreținerea regulată a sistemului de securitate.

Memento-uri

Atrageți atenția asupra unei sarcini sau unui contact atunci când este necesar. Planfix vă poate aminti despre o sarcină sau un contact la un timp specificat.

Telefonie

Conectați Planfix cu PBX virtual și extindeți capacitățile acestora. Nu veți rata niciun apel și veți putea vedea cine sună și ce relație are cu dvs. De asemenea, puteți asculta înregistrările conversațiilor și implica angajații potriviți în discuții.

Procese și Scripturi

Șabloanele și scripturile Planfix vă ajută să automatizați multe procese. De exemplu, puteți automatiza tranziția sarcinilor de la o etapă la alta sau crearea de documente și contracte.

Soluții

Utilizați soluții gata făcute pentru a accelera integrarea Planfix în compania dvs. sau cereți ajutorul partenerilor noștri certificați.

Favorite

Elementele și obiectele importante din Planfix pot fi adăugate la Favorite. Acest lucru le face ușor de găsit de oriunde în Planfix.

Directoare

Utilizați directoarele Planfix pentru a stoca liste de produse, servicii, adrese sau orice informații tehnice de care aveți nevoie pentru a genera documente sau rapoarte.

Companie

Vizualizați și editați lista de angajați și grupuri de lucru. Creați o structură a companiei și gestionați timpul de lucru al angajaților.

Automatizare

Planfix vă permite să creați fluxuri de lucru automatizate de orice complexitate, simplificând munca în echipă și sporind productivitatea cu o gamă de instrumente puternice de automatizare.

APIs

Creați propriile aplicații web și desktop care pot fi integrate cu orice cont Planfix.

Acces Planfix

Configurați accesul pentru angajați și contacte astfel încât să poată vedea sarcinile, fișierele și contactele de care au nevoie. Asigurați-vă că văd doar datele necesare pentru munca lor.

Administrare

Utilizați directoarele Planfix pentru a stoca liste de produse, servicii, adrese sau orice informații tehnice de care aveți nevoie pentru a genera documente sau rapoarte.

Obiecte

Modelează orice entitate de business ca obiect pentru a păstra datele structurate și fluxurile de lucru sub control.

Cazuri de utilizare

Fast Contract Automation in Planfix CRM

Learn how Planfix automates contract generation using document templates, CRM data, and workflow automation to reduce manual document work.

How Everything Connects in Planfix: Step-by-Step Setup of a Simple Process

Learn how to build custom workflow automation in Planfix using objects, analytics, reports, and configurable business processes without coding.

How Everything Connects in Planfix: From Custom Fields to Reports

Learn how Planfix connects custom fields, analytics, reports, and objects in one configurable CRM. Discover operational analytics, CRM customization, and business reporting software in action.

Folosește toate caracteristicile Planfix timp de 14 de zile, complet gratuit

Începe acum