Erstellen einer Aufgabe aus einem Anruf
Aus Planfix
Nachdem der Anruf beendet ist, zeichnet Planfix Informationen darüber in der Kontaktkarte auf.
Zusätzlich können Sie eine Aufgabe auswählen, in der ein Link zur Anrufaufzeichnung und das Daten-Tag Anrufe abgelegt werden.
Sie können nicht nur eine der vorhandenen Aufgaben im System auswählen, sondern auch eine neue erstellen – zum Beispiel, wenn es sich um den ersten Anruf eines neuen Kunden handelt, der weitere Bearbeitung erfordert:
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Neue Aufgabe“ klicken, wählen Sie die Rolle, in der der Kontakt teilnimmt: als Zuweisende/r oder als Auftraggeber/in:
