Benutzerdefinierte Rollen im Projekt
Planfix erlaubt das Erstellen von benutzerdefinierten project roles, also Rollen, die Sie selbst im System anlegen.
So funktioniert es:
- Ein Typ eines benutzerdefinierten Felds, das Sie einer Projektkarte hinzufügen können, ist ein Mitarbeiter/in-Feld.
- Jeder Typ dieses Felds, der einer Projektvorlage hinzugefügt wird, steht in task templates zur Verfügung. Er erscheint in der Liste der Zugewiesenen, Teilnehmer/innen und Prüfer/innen.
Mit dieser Funktion können Sie beliebige Rollen (auch mehrere) definieren, sie einer Projektvorlage hinzufügen und beim Anlegen eines neuen Projekts auf Basis der Vorlage bestimmten Mitarbeiter/innen zuweisen.
Aufgaben innerhalb des mit dieser Vorlage erstellten Projekts übernehmen diese Einstellungen automatisch und werden den für die jeweiligen Rollen vorgesehenen Mitarbeiter/innen zugewiesen.
Benutzerdefinierte Rollen erstellen
Neue Felder können beim Bearbeiten oder Erstellen einer Projektvorlage hinzugefügt werden:
Wählen Sie den Mitarbeiter/in-Feldtyp, benennen Sie das Feld und konfigurieren Sie bei Bedarf die Zugriffsrechte:
Verschieben Sie das erstellte Feld an die gewünschte Stelle in der Projektkarte:
Sie können es auch per Drag & Drop an die passende Stelle ziehen, wie hier gezeigt.
Ab jetzt ist das benutzerdefinierte Feld in allen Projekten vorhanden, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
Verwendung benutzerdefinierter Rollen in den Aufgabenvorlagen eines Projekts
In den Aufgabenvorlagen innerhalb dieser Projektvorlage müssen für die Rollen des Zugewiesenen, der/der Teilnehmer/in und/oder der/den Prüfer/in Projektfelder (nicht bestimmte Personen) ausgewählt werden:
Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage mit benutzerdefinierten Rollen
Beim Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage müssen Sie nur einmal angeben, wer welche Rolle im Projekt ausfüllen soll:
Die Aufgaben des Projekts werden automatisch den ausgewählten Mitarbeiter/innen zugewiesen:
Ändern der Person in einer benutzerdefinierten Rolle innerhalb eines bestehenden Projekts
Es ist möglich, die in einer ausgewählten benutzerdefinierten Rolle eingetragene Person zu ändern. Ihre Änderungen werden auf alle Aufgaben der Projekte angewendet, die mit der Vorlage erstellt wurden, die diese Rolle enthält:
