Projektvorlagen

Aus Planfix

Projektvorlagen ermöglichen es, schnell Projekte mit vordefinierten Parametern zu erstellen: Projektgruppe, Projektrollen, Aufgabenvorlagen innerhalb des Projekts usw.

Projektvorlagen erlauben außerdem, eine Struktur für die Aufgabentypen zu erstellen, die typischerweise in dieser Art von Projekt vorkommen.

Standardmäßig gibt es in jedem Konto eine Vorlage namens Standardvorlage. Projekte werden mit dieser Vorlage erstellt, wenn keine andere Vorlage ausgewählt ist. Diese Vorlage kann geändert, aber nicht gelöscht werden.

Erstellen von Projektvorlagen

  • Um eine neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie auf die Registerkarte Projektvorlagen im Bereich Projekte und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Projektvorlage.
  • Es öffnet sich ein Formular zum Erstellen einer neuen Projektvorlage, in dem Sie angeben können:
  1. Das Set der Projektfelder, also welche Felder im erstellten Projekt vorhanden sein werden.
  2. Vordefinierte Daten in Projektfeldern (wie Projektgruppe, Überprojekt, Projektrollen und andere Daten – das erspart Ihnen das Ausfüllen dieser Felder bei jeder Projekterstellung).
  • Nach dem Klicken auf Erstellen und öffnen gelangen Sie zur Liste der Aufgaben dieser Projektvorlage. Diese Liste zeigt nicht die Aufgaben selbst, sondern die Vorlagen, mit denen sie erstellt werden. Standardmäßig ist die Liste leer.

Verwendung von Projektvorlagen

  • Wählen Sie beim Erstellen eines Projekts die gewünschte Vorlage aus der Liste aus.
  • Alle zuvor in der Vorlage angegebenen Felder werden in das Projekt-Erstellungsformular geladen.

Die Projektvorlagen-Verknüpfung

Ein aus einer Vorlage erstelltes Projekt ist strukturell mit dieser Vorlage verknüpft, jedoch nicht inhaltlich.Das bedeutet:

  • wenn an der Vorlage Änderungen vorgenommen werden, die mit dem Formular verknüpft sind (wie das Hinzufügen eines neuen Felds), werden diese Änderungen automatisch in allen mit der Vorlage erstellten Projekten angezeigt;
  • wenn jedoch Änderungen am Inhalt der Vorlage vorgenommen werden (z. B. Hinzufügen einer zuweisenden Person), wird dies in bereits aus der Vorlage erstellten Projekten nicht übernommen.
  • angenommen, Aufgabenvorlagen werden der Projektvorlage hinzugefügt oder daraus entfernt — Aufgabenvorlagen, die als Teil der Projektvorlage gespeichert sind, werden in bestehenden Projekten nicht erstellt oder gelöscht.

Zugriff auf Projektvorlagen

  • Standardmäßig haben alle Mitarbeiter/innen Zugriff auf erstellte Projektvorlagen. Bei Bedarf können Sie die Berechtigungen für Vorlagen nach deren Erstellung in diesem Bereich ändern:

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  • Der Ersteller/Die Erstellerin einer Vorlage kann festlegen, wer Zugriff auf sie hat, ebenso wie die Aufsichtsperson des Erstellers/der Erstellerin und der Kontoadministrator/die Kontoadministratorin.

Zusätzliche Informationen

  • Sie können eine Aufgabenvorlage in einer Projektvorlage angeben, die zur Erstellung von Aufgaben innerhalb des Projekts verwendet wird. Diese Einstellung wird an alle Projekte vererbt, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
  • Sie können der Projektvorlage auch wiederkehrende Aufgaben hinzufügen. Diese Aufgaben werden in den angegebenen Intervallen erstellt, nachdem das Projekt aus der Vorlage erstellt wurde. Wenn Sie möchten, dass eine wiederkehrende Aufgabe unabhängig von der Projektvorlage erstellt wird, geben Sie eine separate Wiederholungsvorlage an, die nicht mit der Projektvorlage verknüpft ist.
  • Sie können in der Projektvorlage die Ansicht für die Projektaufgaben auswählen. Diese Einstellung wird an alle mit dieser Vorlage erstellten Projekte vererbt.
  • Die Anzahl der Projektvorlagen, die Sie erstellen können, entspricht den Ressourcen des gewählten Tarifs.
  • Während der Testphase gibt es keine Beschränkungen beim Erstellen von Projektvorlagen.

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