Projektvorlagen
Projektvorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell Projekte mit vordefinierten Parametern zu erstellen: Projektgruppe, Projektrollen, Aufgaben-Vorlagen innerhalb des Projekts usw. Projektvorlagen erlauben außerdem, eine Struktur für die Aufgabentypen vorzubereiten, die typischerweise in dieser Art von Projekt vorkommen. Standardmäßig gibt es in jedem Account eine Vorlage namens Standardvorlage. Projekte werden mit dieser Vorlage erstellt, sofern keine andere Vorlage ausgewählt wurde. Diese Vorlage kann bearbeitet, aber nicht gelöscht werden.
Erstellen von Projektvorlagen
- Um eine neue Vorlage zu erstellen, wechseln Sie zum Reiter Projektvorlagen im Bereich Projekte und klicken Sie auf den Button Neue Projektvorlage.
- Es öffnet sich ein Formular zur Erstellung einer neuen Projektvorlage, in dem Sie angeben können:
- Die Menge der Projektfelder, also welche Felder im erstellten Projekt vorhanden sein werden.
- Vorab ausgefüllte Daten in Projektfeldern (wie Projektgruppe, übergeordnetes Projekt, Projektrollen und andere Daten — so müssen Sie diese Felder nicht bei jeder Projekterstellung erneut ausfüllen).
- Nach dem Klick auf Erstellen und öffnen gelangen Sie zur Liste der Aufgaben dieser Projektvorlage. Diese Liste zeigt nicht die Aufgaben selbst, sondern die Vorlagen, die zur Erstellung derselben verwendet werden. Standardmäßig ist die Liste leer.
Alle Vorlagen befinden sich im Bereich Projekte, im Reiter Vorlagen. Eine gespeicherte Vorlage kann bearbeitet werden, und zusätzliche Felder können hinzugefügt oder entfernt werden. Nach Klick auf Speichern und öffnen werden Sie zu einer Liste von Aufgaben mit dieser Projektvorlage weitergeleitet. Diese Liste zeigt nicht die tatsächlichen Aufgaben; sie zeigt die Vorlagen, die zu ihrer Erstellung verwendet wurden. Standardmäßig ist die Liste leer.
Verwendung von Projektvorlagen
- Wählen Sie beim Erstellen eines Projekts die gewünschte Vorlage aus der Liste aus.
- Alle zuvor in der Vorlage angegebenen Felder werden in das Formular zur Projekterstellung geladen.
Die Projekt-Vorlagen-Verknüpfung
Ein aus einer Vorlage erstelltes Projekt ist strukturell mit dieser Vorlage verknüpft, jedoch nicht inhaltlich. Das bedeutet:
- wenn an der Vorlage Änderungen vorgenommen werden, die mit dem Formular verbunden sind (z. B. das Hinzufügen eines neuen Feldes), werden diese Änderungen automatisch in allen Projekten angezeigt, die mit der Vorlage erstellt wurden;
- wenn jedoch Änderungen am Inhalt der Vorlage vorgenommen werden (z. B. das Hinzufügen einer/eines Zuweisenden), wird dies in den mit der Vorlage erstellten Projekten nicht übernommen.
- angenommen, Aufgaben-Vorlagen werden in der Projektvorlage hinzugefügt oder entfernt — Aufgaben-Vorlagen, die als Teil der Projektvorlage gespeichert wurden, werden dadurch nicht in bestehenden Projekten erstellt oder gelöscht.
Zugriff auf Projektvorlagen
- Standardmäßig haben alle Mitarbeiter/innen Zugriff auf erstellte Projektvorlagen. Bei Bedarf können Sie die Berechtigungen für Vorlagen nach ihrer Erstellung in diesem Panel ändern:
- Der Ersteller/die Erstellerin einer Vorlage kann festlegen, wer Zugriff darauf hat, ebenso die Aufsichtsperson des Erstellers/der Erstellerin und der Account-Administrator/die Account-Administratorin.
Zusätzliche Informationen
- Sie können in der Projektvorlage eine Aufgaben-Vorlage im Projektvorlage angeben, die zur Erstellung von Aufgaben innerhalb des Projekts verwendet wird. Diese Einstellung wird an alle Projekte vererbt, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
- Sie können der Projektvorlage auch wiederkehrende Aufgaben hinzufügen. Diese Aufgaben werden in den angegebenen Intervallen erstellt, nachdem das Projekt aus der Vorlage erstellt wurde. Falls Sie eine wiederkehrende Aufgabe unabhängig von der Projektvorlage erstellt haben möchten, legen Sie eine separate Wiederholungsvorlage fest, die nicht mit der Projektvorlage verknüpft ist.
- Sie können in der Projektvorlage die Ansicht für die Aufgaben des Projekts auswählen. Diese Einstellung wird an alle mit dieser Vorlage erstellten Projekte vererbt.
- Die Anzahl der Projektvorlagen, die Sie erstellen können, entspricht den Ressourcen des gewählten Tarifs.
- Während der Testphase gibt es keine Beschränkungen bei der Erstellung von Projektvorlagen.