Anpassbare Projektfelder
Mit Planfix können Sie verschiedene Typen von zusätzlichen Feldern zu einem Projekt hinzufügen. Wir nennen diese Felder benutzerdefinierte Felder oder Benutzerfelder. Sie können benutzerdefinierte Felder genauso verwenden wie reguläre Felder: Sie können Daten eingeben, sie mit Filtern verwenden, in reports anzeigen und mehr.
- Erstellen benutzerdefinierter Felder
- Zugriff auf benutzerdefinierte Felder
- Anzeige benutzerdefinierter Felder beim Anzeigen eines Projekts
Erstellen benutzerdefinierter Felder
Sie können benutzerdefinierte Felder im Bearbeitungsmodus einer Projektvorlage erstellen:
Im Formular, das sich zum Hinzufügen eines neuen benutzerdefinierten Felds öffnet, wählen Sie den Feldtyp, geben einen Namen ein und konfigurieren zusätzliche Parameter abhängig vom Feldtyp:
Sie können auch den Zugriff auf dieses Feld für Mitarbeiter/innen oder Kund/innen festlegen.
Das von Ihnen erstellte Feld erscheint im Abschnitt Haupt-Feldsatz, der sich am Ende der Liste der Bereiche und Felder befindet. Sie können es zu einem der Bereiche im Projektformular hinzufügen, indem Sie auf seinen Namen in der Liste klicken:
oder einfach per Drag & Drop hinzufügen:
WICHTIG
Wenn das Feld bereits früher erstellt wurde, befindet es sich in der Liste der Felder auf der linken Seite des Formulars. Sie müssen das Feld nicht nochmals erstellen: Sie können ein Feld einmal erstellen und es mehrfach verwenden, in jedem Projekt, in dem es relevant ist.
Zugriff auf benutzerdefinierte Felder
Der Zugriff auf ein benutzerdefiniertes Feld kann beim Erstellen des Felds festgelegt werden. Er kann auch später im Bereich Kontoverwaltung - Benutzerdefinierte Felder eingestellt werden. Für jedes Feld können Sie festlegen, welche Mitarbeiter/innen oder Kund/innen (externe Kontakte mit Planfix-Zugang) das Feld sehen und bearbeiten dürfen:
Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, den Zugriff festzulegen: 1. Sie können den Zugriff für verschiedene Aufgaben-/Projektrollen angeben:
2. Sie können eine Liste bestimmter Nutzer/innen festlegen, die unabhängig von ihrer Rolle in der Aufgabe/im Projekt Zugriff auf das Feld haben:
Anzeige benutzerdefinierter Felder beim Anzeigen eines Projekts
Standardmäßig werden benutzerdefinierte Felder auf der Registerkarte Projektdetails angezeigt:
Inline-Bearbeitung ist in dieser Registerkarte ebenfalls verfügbar, sodass Sie benutzerdefinierte Felder ausfüllen können, ohne zum vollständigen Formular zur Bearbeitung des Projekts zu wechseln:
Sie können die gewünschten Felder auf dem Hauptprojektpanel anzeigen. Ziehen Sie dazu die Felder aus dem Panel Projektdetails in der Projektvorlage auf das Hauptpanel der Projektkarte, wie Sie es bei benutzerdefinierten Aufgabenfeldern tun würden.
Nützliche Links