Chatra

Planfix lze integrovat s online chatovací službou Chatra.

Připojení integrace

Pro nastavení integrace přejděte do Správa účtu / Integrace / Chaty / Chatra:

Klikněte na Přidat účet a v otevřeném okně zadejte název. Doporučujeme používat název obsahující název stránky, na které je chat použit. Vyberte zaměstnance, kteří budou moci prostřednictvím tohoto kanálu komunikovat:

Po kliknutí na tlačítko Uložit se v novém okně otevře stránka Chatra. Pokud jste uživatelem Chatra, stačí kliknout na tlačítko Připojit integraci:

Potřebná data pro integraci se automaticky vyplní v Planfixu a vrátíte se na stránku nastavení integrace:

Zde můžete zvolit následující
- šablonu pro úkol, který bude vytvořen pro novou konverzaci se zákazníkem;
- šablonu pro kontakt, která bude vytvořena ve vaší databázi zákazníků pro daného zákazníka;
- uživatele Chatra, přes kterého bude chat probíhat. Po aktivaci integrace se v Chatra automaticky vytvoří uživatel s názvem integrace, který jste zadali při připojení. Pokud chcete, aby komunikace probíhala přes jiného uživatele Chatra, zde zadejte jeho e-mailovou adresu.
- seznam uživatelů, kteří budou ke chatu/úkolu připojeni kromě zadavatelů ve výše uvedené šabloně úkolu.

V nastavení integrace jsou k dispozici také následující možnosti:

Vytvořit nový úkol, pokud s tímto kontaktem nejsou žádné aktivní úkoly.
Odesílat zprávu jako zaměstnanec - pokud je tato volba zapnutá, budou zprávy v chatu odesílány konkrétně jménem zaměstnance, který napsal komentář v Planfixu, nikoli obecným uživatelským jménem. Aby toto fungovalo správně, musí se e-mailové adresy v nastavení účtu Chatra shodovat s e-mailovými adresami zaměstnanců v Planfixu.

Když zákazník zahájí chat na vašem webu, v Planfixu se vytvoří nový úkol podle vybrané šablony:

Zákazník bude nastaven jako zadavatel úkolu.
Do textu úkolu se přidají informace o městě zákazníka, navštívených stránkách, zdroji a zařízení:

Když zákazník opustí chat, je to sledováno skriptem a úkol je označen jako dokončený:

Ve výchozím nastavení Chatra automaticky generuje názvy všech chatů, což vám pomáhá při práci jak v Chatra, tak v Planfixu. Pokud se zákazník představí (v chatu existuje metoda pro to), tato informace bude po jeho další zprávě odeslána do Planfixu a jeho karta kontaktu bude aktualizována.
Pokud zákazník píše v chatu jak z počítače, tak ze smartphonu, Planfix rozpozná shodné e-mailové adresy a udržuje jednu konverzační vlákno se zákazníkem.
Při každém kontaktu zákazníka se do jeho profilu přidá akce s informacemi o operačním systému, prohlížeči a IP adrese.

Pokud připojíte Chatra k Planfixu, vaši zaměstnanci už nebudou muset spouštět aplikaci Chatra, protože aplikace není pro fungování integrace nutná.
Online stav zaměstnance musí být nastaven v Chatra. Toto nelze nastavit v Planfixu.
API Chatra je dostupné pouze pro uživatele s placenými účty, takže pro nastavení integrace budete potřebovat alespoň jednu placenou licenci Chatra.
Pokud je z Planfixu odeslána odpověď poté, co uživatel opustil stránku s chatem, Chatra mu zašle e-mail na adresu, kterou uvedl v chatu. Toto však musí být předem správně nakonfigurováno v Chatra:

V komunikaci se zákazníky můžete využít funkci quick replies pro efektivní odpovídání na často kladené dotazy.