Пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix
Відео на 1:39 і покроковий розбір: пункт чекліста для кожного виконавця в Planfix — як зібрати підтвердження від групи співробітників в одному завданні.
Як Planfix AI автоматизує сортування первинних звернень
Кожне повідомлення від клієнта — це потенційно важлива інформація. Однак коли щодня надходять десятки або навіть сотні таких звернень, їх попереднє опрацювання та…
QR-коди в Planfix через Integromat
Ми помітили, що користувачі Planfix дедалі частіше цікавляться додаванням QR-кодів до завдань. На жаль, наразі в системі немає готового рішення чи інтеграції з сервісами…
Підсумки: квітень 2025
У квітні роботи в Planfix стали ще кориснішими. Тепер вони розшифровують аудіо, допомагають розбиратися з дзвінками та навчилися надсилати HTTP-запити з файлами. Усе для…
Календар платежів у Planfix: як налаштувати звіт
Календар платежів у Planfix: за 2:17 показуємо, як створити об'єкт для платежів, налаштувати статуси та зібрати звіт з усіма оплатами за датами.
Імпорт та експорт контактів у Planfix: покроково
Відео на 1:40 і покрокова інструкція: імпорт контактів у Planfix із файлу CSV чи Excel, експорт клієнтської бази та налаштування перевірки на дублі.
Як налаштувати нагадування в Planfix
Відео на 2:05 про нагадування в Planfix: як поставити їх з Хроніки та в завданні, налаштувати повторення й зібрати календар нагадувань у планувальнику.
Кошик у Planfix: як відновити видалене завдання
Відео на 1 хвилину та покрокове пояснення: кошик у Planfix — де шукати видалені завдання, як відновити об'єкт із кошика і коли його вже не повернути.
Контент-план у Planfix: як налаштувати роботу з контентом
Відео на 2:25 показує, як налаштувати контент-план у Planfix: Об'єкт для контенту, поля платформи й типу, набір статусів і планувальник зі списками.
Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній у Planfix: за 53 секунди показуємо, як створити спільний фільтр, задати угруповання й вивести потрібні стовпці.