Automatizare Vânzări & Logistică

Automatizarea transformă predările într-o succesiune lină. În Planfix, noile solicitări primite pe email sau mesagerie devin automat sarcini, iar regulile atribuie responsabili, stabilesc datele limită, pornesc liste de verificare și trimit mementouri pentru urmărire. Stările mută oportunitățile prin calificare, ofertare și închidere, fără intervenție manuală. Pentru că discuțiile, fișierele și aprobările sunt toate într-un singur fir, echipa petrece mai puțin timp copierea datelor și mai mult timp avansând rapid și constant oportunitățile.

Poți urmări ce contează, exact acolo unde are loc munca. Planfix folosește câmpuri personalizate, etichete și înregistrări de timp pentru a nota stadiul în pipeline, sursa, ETA sau starea livrării; rapoartele salvate și vizualizările din Planificator evidențiază oportunitățile vechi, livrările întârziate și timpii de execuție. Filtrele scot la suprafață blocajele după responsabil sau regiune, iar exporturile alimentează BI-ul pentru analize detaliate. Rezultatul? Tendințe clare, nu presupuneri, care ghidează deciziile de zi cu zi.

Da. Planfix poate funcționa ca un CRM sau se poate conecta la sistemele tale existente prin integrări, API și webhooks, astfel încât contactele, comenzile, facturile și actualizările de livrare să fie mereu sincronizate. Automatizările transmit schimbările de stare către contabilitate, notifică părțile implicate sau creează sarcini de urmărire, fără a fi nevoie de copiere manuală. Astfel, se reduc erorile, timpul de reconciliere scade, iar fiecare echipă are o imagine clară și actualizată a clienților și operațiunilor.

Procesele manuale duc la dublarea datelor, urmăriri ratate și aprobări lente – întârzieri mici care, în timp, se transformă în oportunități pierdute și livrări întârziate. Informațiile sunt împrăștiate prin inbox-uri și tabele, ceea ce face dificilă evaluarea capacității reale sau identificarea riscurilor din timp. Echipele se bazează pe memorie, nu pe pași clari, iar calitatea variază de la o persoană la alta. Planfix înlocuiește această fragilitate cu fluxuri de lucru repetitive, context comun și execuție sigură, ușor de urmărit.