Запрос номера телефона клиента в мессенджере
Эта функция позволяет запросить номер телефона клиента прямо в чате мессенджера и автоматически привязать его к существующей карточке контакта.
Возможности
- Быстрая проверка личности клиента без SMS и телефонных звонков.
- Пополнение базы CRM: новые номера добавляются, а существующие обновляются.
- Повышение безопасности и качества поддержки: вы точно знаете, кто вам пишет.
Как это работает
- В автоматический сценарий добавляется действие «Запросить телефон контакта».
- Клиенту в мессенджере отправляется кнопка, например «Поделиться телефоном».
- После нажатия мессенджер автоматически отправляет подтвержденный номер в Planfix.
- В Planfix подтвержденный номер добавляется в комментарий к Задаче и указывается в соответствующем поле карточки контакта.
Настройка
- Добавьте сценарий или кнопку в Объект.
- Укажите действие: «Запросить номер телефона контакта».
- Настройте параметры:
- Получатель: Контрагент
- Текст кнопки: Поделиться телефоном
- Текст сообщения: Поделитесь своим номером телефона, чтобы подтвердить личность.
- Автор комментария: инициатор сценария
Поддерживаемые мессенджеры
Важно
- Запрос номера телефона не работает для Задач, связанных через сторонние интеграции, а также в Telegram для бизнеса.