Różne sposoby powiązania osób odpowiedzialnych
W dodatkowych ustawieniach zadania możesz wybrać sposób przypisywania osób odpowiedzialnych:
- Zadanie ma wiele osób odpowiedzialnych. To ustawienie domyślne. Osobami odpowiedzialnymi za zadanie są wszyscy użytkownicy dodani do pola „Osoba odpowiedzialna”.
- Podzadanie dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w polu „Osoba odpowiedzialna” (lub każdego członka grupy dodanej do tego pola) zostanie utworzone osobne podzadanie. Każda osoba będzie jedyną osobą odpowiedzialną za swoje zadanie (więcej).
- Punkt listy kontrolnej dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w polu „Osoba odpowiedzialna” (lub każdego członka grupy dodanej do tego pola) zostanie dodany punkt listy kontrolnej. Każda osoba będzie odpowiedzialna za swój punkt listy kontrolnej. Tylko osoba odpowiedzialna za dany punkt może oznaczyć go jako ukończony; pozostali uczestnicy zadania nie będą mogli tego zrobić. To ustawienie przydaje się między innymi wtedy, gdy pracownicy mają zapoznać się z instrukcjami lub innymi ważnymi informacjami.
- Osoby odpowiedzialne są przydzielane po kolei. Ta opcja równomiernie rozdziela zadania między kilka osób odpowiedzialnych. Jest szczególnie przydatna w działach sprzedaży i zespołach wsparcia. Jeśli lista osób odpowiedzialnych zawiera kilka osób, Planfix losowo wybierze pierwszą z nich, niezależnie od kolejności na liście.
- Rozwiń grupy do listy osób odpowiedzialnych. Ta opcja zastępuje grupę listą osób odpowiedzialnych. Często używa się jej w ankietach lub wtedy, gdy pracownicy mają zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi pracy.
- Pierwszy użytkownik, który zaakceptuje zadanie, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali — uczestnikami. To ustawienie działa w momencie zaakceptowania zadania. Jest stosowane w celu skonfigurowania rywalizacji przyjmowania zadań w zespołach sprzedaży, wsparcia itp. Polega na tym, że za realizację nowego zadania (zgłoszenia, potencjalnego klienta itp.) odpowiada pierwsza osoba, która je zaakceptuje.
- Pierwszy użytkownik, który zaakceptuje zadanie, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali zostaną usunięci z zadania. Tej opcji można używać w takich samych sytuacjach jak poprzedniej, ale działa ona nieco inaczej. Przy poprzednim ustawieniu pozostali użytkownicy nadal uczestniczą w zadaniu i mają do niego dostęp. Przy tym ustawieniu nie pozostają w zadaniu i nie mają do niego dostępu.
Ważne
- Wszystkie te opcje dotyczą wyłącznie użytkowników dodanych do pola „Osoba odpowiedzialna”.
- Pełen zakres opcji przypisywania osób odpowiedzialnych jest dostępny tylko podczas tworzenia zadania.