Przenoszenie zadań między listami
Przenoszenie zadań w Planer powoduje zmianę ich parametrów. Ogólna zasada tych zmian jest następująca:
Po przeniesieniu zadania do innej listy (lub kolumny) zadanie otrzymuje parametry, według których wybierane są zadania na nowej liście.
Wszystkie parametry wyboru określone w warunkach wyboru dla listy Planera są stosowane do zadania po kolei, w kolejności, w jakiej zostały podane na liście parametrów wyboru.
Jeśli na liście znajduje się kilka standardowych warunków, zostanie zastosowany tylko ostatni z nich. Na przykład jeśli lista warunków zawiera status 1 LUB status 2, zostanie użyty status 2.
Ta logika pozwala jawnie wskazać, który warunek ma zostać zastosowany — wystarczy umieścić go na końcu listy.
Przenoszenie zadania do innej kolumny kalendarza (na tej samej liście)
Przeniesienie zadania w kalendarzu zadań zmieni jego planowaną datę wykonania:
Pamiętaj, że po zmianie terminu na bieżącą datę zadanie przestaje być zaległe i jest wyświetlane w „zwykłym” kolorze.
Przenoszenie zadania na inną listę Planera
Przeciągnij zadanie z listy zadań „W trakcie realizacji” (warunek wyboru: Status zadania = W trakcie realizacji) na listę „Gotowe do sprawdzenia” (warunek wyboru: Status zadania = Gotowe do sprawdzenia):
Zadanie nie tylko zostało przeniesione z jednej kolumny do drugiej — podczas przenoszenia jego status zmienił się na „Gotowe do sprawdzenia”.
Inny przykład
Zadania są wyświetlane w różnych kolumnach w zależności od etapu, a za każdy etap odpowiada inny pracownik.
- Parametry wyboru na pierwszej liście: Status = „Inspekcja” i Osoba odpowiedzialna = John Newton,
- Parametry wyboru na drugiej liście: Status = „Wybór samochodu zastępczego” i Osoba odpowiedzialna = Mary Goodman.
Po przeniesieniu zadania między tymi listami jego status zmieni się z „Inspekcja” na „Wybór samochodu zastępczego”, a osobą odpowiedzialną zamiast Newtona zostanie Goodman:
Jeśli podczas przenoszenia zadania między tymi listami przytrzymasz klawisz Ctrl, zadanie pojawi się na liście „Wybór samochodu zastępczego”, ale będzie miało dwie osoby odpowiedzialne: Newtona i Goodman:
Dzieje się tak, ponieważ przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przenoszenia zadania powoduje, że Planfix próbuje uzupełnić niektóre pola zadania danymi określonymi w parametrach wyboru listy, na którą jest ono przenoszone.
Nie jest to możliwe w przypadku pól, które mogą zawierać tylko jedną wartość, takich jak systemowe pole „Status”. W tych polach dane z warunków wyboru listy, na którą przenoszone jest zadanie, zastępują wcześniej zapisane w zadaniu dane. Dlatego w przykładzie status zmienił się z „Inspekcja” na „Wybór samochodu zastępczego”.
Systemowe pole „Osoba odpowiedzialna” może zawierać kilka wartości, dlatego dotychczasowa osoba odpowiedzialna, John Newton, nie zostanie usunięta. Do zadania zostanie po prostu dodana kolejna osoba odpowiedzialna, Mary Goodman.
Obecnie działa to w przypadku dwóch rodzajów pól:
- systemowego pola Osoba odpowiedzialna;
- pól użytkownika Zestaw wartości.
Przenoszenie kontaktów w Planerze
- Jeśli przeciągniesz kontakt z listy kontaktów wyświetlanej w Planerze na listę zadań w Planerze, otworzy się okno z propozycją utworzenia zadania. Kontakt zostanie automatycznie ustawiony jako Kontrahent w utworzonym zadaniu;
- Jeśli przeciągniesz kontakt do kalendarza, Planfix zaproponuje utworzenie zadania z tym Kontrahent na określony czas;
- Parametry wyboru list Planera mają również wpływ na parametry kontaktów utworzonych na tych listach za pomocą szybkiej lub zaawansowanej metody.