Przenoszenie zadań między listami
Przeniesienie zadania w Planer spowoduje zmianę jego parametrów. Ogólna zasada dotycząca tych zmian jest następująca:
Po przeniesieniu zadania do innej listy (lub kolumny) zadanie przyjmuje te parametry, według których zadania są wybierane na tej nowej liście
Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru dla listy Planera są stosowane do zadania kolejno, w takiej kolejności, w jakiej zostały określone na liście parametrów wyboru.
Jeżeli na liście jest kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to status 1 LUB status 2, zostanie użyty status 2.
Taka logika istnieje po to, aby można było jednoznacznie wskazać, który warunek ma być zastosowany — wystarczy umieścić go jako ostatni.
Przenoszenie zadania do innej kolumny kalendarza (w tej samej liście)
Przeniesienie zadania w kalendarzu zadań spowoduje zmianę jego planowanej daty wykonania:
Zauważ, że gdy termin zostanie zmieniony na bieżącą datę, zadanie przestaje być zaległe i jest wyświetlane w "normalnym" kolorze.
Przenoszenie zadania do innej listy Planera
Przeciągnij zadanie z listy zadań „W realizacji” (warunek wyboru Status zadania = W realizacji) do listy "Gotowe do przeglądu" (warunek wyboru Status zadania = Gotowe do przeglądu):
Zadanie nie tylko zmieniło kolumnę; to przeniesienie spowodowało zmianę jego statusu na "Gotowe do przeglądu."
Inny przykład
Zadania są wybierane do wyświetlenia w różnych kolumnach w oparciu o ich etap, a za każdy etap odpowiada inny pracownik.
- Parametry wyboru w pierwszej liście: Status = "Inspekcja" i Assignee = John Newton,
- Parametry wyboru w drugiej liście: Status = "Wybór samochodu zastępczego" i Assignee = Mary Goodman.
Podczas przenoszenia zadania między tymi listami status zmienia się z "Inspekcja" na "Wybór samochodu zastępczego", a osoba odpowiedzialna zmienia się z Newtona na Goodman:
Jeśli podczas przenoszenia zadania między tymi listami przytrzymasz klawisz Ctrl, zadanie pojawi się na liście "Wybór samochodu zastępczego", ale będzie miało dwóch assignee: Newtona i Goodman.
Dzieje się tak dlatego, że przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przenoszenia zadania powoduje, że Planfix próbuje uzupełnić niektóre pola zadania danymi określonymi w parametrach wyboru listy, do której zadanie jest przenoszone.
Nie jest to możliwe dla pól, które mogą zawierać tylko jedną wartość, takich jak pole systemowe "Status". Dla tych pól dane z warunków wyboru listy, do której przenoszone jest zadanie, zastępują dane wcześniej zapisane w zadaniu. Dlatego w przykładzie status zmienił się z "Inspekcja" na "Wybór samochodu zastępczego".
Pole systemowe "Assignee" może zawierać kilka wartości, więc obecny assignee, John Newton, nie zostanie usunięty. Zadanie po prostu otrzyma dodatkowego assignee, Mary Goodman.
W tej chwili działa to dla dwóch typów pól:
- Pole systemowe Assignee;
- Zestaw wartości pola użytkownika.
Przenoszenie kontaktów w Planerze
- Jeśli przeciągniesz kontakt z listy kontaktów wyświetlanej w Planerze na listę zadań w Planerze, otworzy się okno proponujące utworzenie zadania. Ponadto kontakt zostanie automatycznie wpisany jako Kontrahent w tworzonym zadaniu;
- Jeśli przeciągniesz kontakt do kalendarza, Planfix zaproponuje utworzenie zadania z tym Kontrahent na określony czas;
- Parametry wyboru dla list Planera również wpływają na parametry kontaktów tworzonych w nich za pomocą szybkiej lub zaawansowanej metody.