Przenoszenie zadań między listami
Przenoszenie zadań w planner spowoduje zmianę ich parametrów. Ogólna zasada tych zmian jest następująca:
Po przeniesieniu zadania do innej listy (kolumny), zadanie przejmuje parametry, według których zadania są wybierane na tej nowej liście
Wszystkie parametry wyboru wymienione w warunkach wyboru dla listy Planera są stosowane do zadania kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są podane na liście parametrów wyboru.
Jeśli na liście znajduje się kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to status 1 OR status 2, użyty zostanie status 2. Taka logika istnieje po to, abyś mógł jednoznacznie wskazać, który warunek powinien zostać zastosowany — wystarczy umieścić go jako ostatni.
Przenoszenie zadania do innej kolumny kalendarza (w tej samej liście)
Przeniesienie zadania w kalendarzu zadań zmieni jego planowaną datę wykonania:
Zwróć uwagę, że po zmianie terminu na bieżącą datę zadanie nie jest już przeterminowane i jest wyświetlane w „normalnym” kolorze.
Przenoszenie zadania do innej listy Planera
Przeciągnięcie zadania z listy z zadaniami „W toku” (warunek wyboru Status zadania = W toku) do listy „Gotowe do sprawdzenia” (warunek wyboru Status zadania = Gotowe do sprawdzenia):
Zadanie nie tylko przemieściło się z jednej kolumny do drugiej; to przesunięcie zmieniło jego status na „Gotowe do sprawdzenia”.
Inny przykład
Zadania są wybierane do wyświetlania w różnych kolumnach na podstawie ich etapu, przy czym na każdym etapie odpowiedzialna jest inna osoba.
- Parametry wyboru w pierwszej liście: Status = "Inspekcja" i Osoba odpowiedzialna = John Newton,
- Parametry wyboru w drugiej liście: Status = "Wybór samochodu zastępczego" i Osoba odpowiedzialna = Mary Goodman.
Podczas przenoszenia zadania między tymi listami status zmienia się z „Inspekcja” na „Wybór samochodu zastępczego”, a osoba odpowiedzialna zmienia się z Newtona na Goodman:
Jeśli podczas przenoszenia zadania między tymi listami przytrzymasz klawisz Ctrl, zadanie pojawi się na liście „Wybór samochodu zastępczego”, ale otrzyma dwie osoby odpowiedzialne: Newtona i Goodman.
Dzieje się tak, ponieważ przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przenoszenia zadania powoduje, że Planfix próbuje uzupełnić niektóre pola zadania danymi określonymi w parametrach wyboru listy, do której zadanie jest przenoszone.
Nie jest to możliwe dla pól, które mogą zawierać tylko jedną wartość, takich jak pole systemowe "Status". Dla tych pól dane z warunków wyboru na liście, do której zadanie jest przenoszone, zastępują dane wcześniej przechowywane w zadaniu. Dlatego status w przykładzie zmienił się z „Inspekcja” na „Wybór samochodu zastępczego”.
Pole systemowe "Osoba odpowiedzialna" może zawierać kilka wartości, więc obecna osoba odpowiedzialna, John Newton, nie zostanie usunięta. Zadanie po prostu otrzyma dodatkową osobę odpowiedzialną, Mary Goodman.
Obecnie działa to dla dwóch typów pól:
- Pole systemowe Osoba odpowiedzialna;
- Zestaw wartości pól użytkownika.
Przenoszenie kontaktów w Planerze
- Jeśli przeciągniesz kontakt z listy kontaktów wyświetlanej w Planerze na listę zadań w Planerze, otworzy się okno oferujące utworzenie zadania. Dodatkowo kontakt zostanie automatycznie wpisany jako counterparty w utworzonym zadaniu;
- Jeśli przeciągniesz kontakt do kalendarza, Planfix zaproponuje utworzenie zadania z tym counterparty na określony czas;
- Parametry wyboru dla list Planera również wpływają na parametry kontaktów tworzonych w nich za pomocą szybkiej lub zaawansowanej metody.